Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 3, 2022
Trang chủBài học đầu tưQuản Lý Rủi Ro Trong Ngoại Hối: Những Điều Bạn Chưa Biết

Quản Lý Rủi Ro Trong Ngoại Hối: Những Điều Bạn Chưa Biết

Trong giao dịch ngoại hối, thay vì chạy theo các trào lưu bạn nên chú ý quản lý rủi ro trong ngoại hối – quản lý tiền bạc để hạn chế các khoản thua lỗ. Dưới đây, CafeForex gợi ý bạn các cách quản lý rủi ro trong ngoại hối.

Duy trì lệnh Stop loss

Thực hiện giao dịch với con số lợi nhuận tính toán trong đầu là một thảm họa. Bạn cũng phải tính toán mức cắt lỗ để bảo vệ khoản đầu tư của mình. Hãy xác định hệ số lỗ/lãi thực tế để hạn chế drawdown và chọn các mức cắt lỗ và giới hạn mục tiêu cho các giao dịch của mình.

Cắt lỗ giới hạn khoản lỗ mà bạn phải chịu bằng cách đặt lệnh cách điểm vào lệnh một số pip xác định hoặc thấp hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định so với giá mua. Lệnh này giúp giới hạn tổng số tiền bạn có thể mất. Có một số loại cắt lỗ phổ biến được sử dụng trong giao dịch ngoại hối như sau:

Dừng bán (Stop Order)

Lệnh này kích hoạt bán tài sản nắm giữ khi giá trị của những tài sản đó đạt hoặc giảm xuống dưới mức giá đã đặt. Đây là cách phổ biến nhất để kiểm soát rủi ro trong giao dịch ngoại hối vì nó giúp bạn thoát khỏi một vị thế nếu hành động giá đi ngược lại với kỳ vọng của bạn.

Lệnh giới hạn

Với loại giao dịch này, bạn chỉ nhảy vào hoặc thoát khỏi một vị thế ở mức giá xác định trước. Lệnh giới hạn là một công cụ tuyệt vời để đặt mục tiêu lợi nhuận và có thể là một chiến lược tuyệt vời để kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trong các tình huống mà bạn tin rằng các cặp tiền sẽ không thể phá vỡ trên hoặc dưới các đường hỗ trợ hoặc kháng cự hiện tại.

Lệnh dời dừng lỗ (Trailing stop loss)

Chiến lược này liên quan đến quá trình điều chỉnh mức cắt lỗ trên một vị thế khi các khoản nắm giữ tăng giá trị, và nó thường được thực hiện thủ công. Ví dụ: nếu bạn mở một vị thế với lệnh cắt lỗ, cặp tiền này sau đó tăng thêm 2% giá trị, bạn có thể quyết định đặt lệnh dời dừng lỗ ở mức lợi nhuận 1,8%. Bằng cách này, bạn vẫn có thể giữ lại một chút lợi nhuận trong khi vị thế này vẫn còn dư địa để tiếp tục gia tăng giá trị. Khi giá trị vị thế tăng lên, bạn có thể tiếp tục tăng mức cắt lỗ này để tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi vẫn có thể giảm thiểu rủi ro.

Chấp nhận thua lỗ thật khó, dừng lỗ về cơ bản đồng nghĩa với việc bạn đương đầu và chấp nhận thua lỗ. Đây là yếu tố chính trong bất kỳ chiến lược quản lý rủi ro nào.

Chốt lời để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn

Hãy gạt cảm xúc sang bên nếu bạn theo đuổi lợi nhuận. Hãy chuẩn bị sẵn các chiến lược rút lui để cho cảm xúc không che mờ kỹ năng phán đoán và ra quyết định của mình. Dao động là kẻ thù của bạn trong giao dịch. Logic và kỷ luật sẽ luôn giúp bạn chiến thắng trong cuộc đua lợi nhuận. Những khoản lợi nhuận nhỏ có thể rất hấp dẫn, nhưng bạn phải kiên nhẫn để tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Tránh thoát khỏi giao dịch theo cách thủ công ngay khi bạn thấy mọi thứ đi ngược lại với mình. Điều này thường lợi bất cập hại. Thoát khỏi giao dịch một cách thủ công là một bước đi mạo hiểm theo đúng nghĩa của nó. Thị trường chuyển động theo mô hình zigzag, điều này có nghĩa là khi nó chuyển động ngược chiều với bạn, nó đã có kế hoạch di chuyển theo hướng có lợi cho bạn thêm lần nữa.

Hãy kiên nhẫn, lập kế hoạch cho các giao dịch của mình và đừng rời đi quá sớm. Khi các lệnh chốt lời có hiệu lực, bạn có thể cưỡi sóng thị trường một cách hiệu quả, chuyển các khoản đầu tư sang tiền mặt khi cần, trong khi đó vẫn có thể bảo vệ danh mục đầu tư của mình.

Quản Lý Rủi Ro Trong Ngoại Hối: Những Điều Bạn Chưa Biết
Quản Lý Rủi Ro Trong Ngoại Hối: Những Điều Bạn Chưa Biết

Hãy xác định quy mô vị thế một cách thông minh

Quy mô rõ ràng là một điều quan trọng trong giao dịch ngoại hối. Bạn hãy luôn nhớ rằng tăng kích thước lô cũng làm gia tăng rủi ro. Nếu bạn tăng rủi ro quá sớm, có khả năng tài khoản của bạn sẽ cạn kiệt — đặc biệt nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy lớn.

Nhiều nhà giao dịch chỉ dành một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng giá trị tài khoản của họ cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Thông thường, họ cam kết dành khoảng 1% giá trị tài khoản cho một giao dịch. Để xác định quy mô vị thế, bạn cần biết cả giá trị tiền tệ của vị thế mong muốn dựa trên giá trị tài khoản của bạn, cũng như số pip có thể đứng trước rủi ro giao dịch.

Hãy nhớ rằng cách tính này có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Số pip sẽ song hành với mức độ gia tăng rủi ro của bạn. Bạn sử dụng càng nhiều pip thì quy mô vị thế cuối cùng của bạn càng nhỏ. Hãy chú ý đến pip và tỷ lệ đơn vị trên pip khi tìm kiếm các giao dịch tiềm năng để mở thông qua tài khoản của mình.

Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định quy mô vị thế. Hãy dành thời gian chuẩn bị và tính toán, xác định khoảng thời gian cần để phục hồi nếu bạn quyết định chấp nhận rủi ro lớn. Hãy nhớ rằng, trong giao dịch ngoại hối, việc tăng quy mô và khối lượng vị thế không phải là cách giúp bạn thoát khỏi rủi ro.

Dựa vào các chỉ số để quyết định thời điểm bán

Cắt lỗ là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch ngoại hối trong việc giảm thiểu rủi ro cho bất kỳ giao dịch tiềm năng nào. Nhưng các chỉ báo có thể giúp bạn xác định các điều kiện thị trường đang thay đổi và thoát khỏi một vị thế trước khi chạm đến mức cắt lỗ, nhờ đó bảo toàn được nhiều vốn hơn.

Chấp nhận rằng thua lỗ sẽ xảy ra

Đầu tư giống như một cuộc đua marathon hơn là một cuộc chạy nước rút. Hãy chuẩn bị tinh thần gánh chịu thua lỗ, cả về tinh thần và tài chính. Một chuỗi 10, 20 hoặc thậm chí 30 giao dịch thua lỗ liên tiếp là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn thực hiện hàng trăm giao dịch trong một vài năm.

Sự chán nản, kỳ vọng không thực tế và các yếu tố khác có thể khiến bạn dễ dàng có những quyết định giao dịch vội vàng. Việc chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của giao dịch có thể giúp bạn chuẩn bị tinh thần cho những rủi ro mà bạn có thể phải đối mặt trong mỗi phiên giao dịch.

Đừng để nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn lấn lướt quá trình ra quyết định của bạn

Giao dịch ngoại hối là một quá trình kỷ luật có tính toán. Bạn phải đối mặt với một lượng rủi ro nhất định để đổi lấy cơ hội thu về lợi nhuận. Nhưng ngay cả những nhà giao dịch có kỷ luật cũng đôi khi để cảm xúc làm mờ những phân tích giao dịch của họ, đặc biệt nếu họ bị thua lỗ và muốn đưa giao dịch trở lại đúng hướng.

Giao dịch theo cảm xúc có rủi ro rất lớn, nhất là khi bạn phản ứng thái quá với một tổn thất tài chính và cuối cùng lại đưa ra thêm một quyết định tồi tệ nữa. Nếu bạn để cảm xúc chen chân vào, chính bạn đang đào  một cái hố cho chính mình.

Tóm lại, đừng sợ thua lỗ. Giao dịch là một trò chơi con số, và thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Tập trung vào bức tranh toàn cảnh và đừng từ bỏ chiến lược giao dịch của bạn.

Luôn tỉnh táo để tránh sai lầm

Để thành công trong đầu tư và giao dịch, bạn cần phải trau dồi cả đời, đặc biệt là kiến thức tài chính và kinh tế. Bạn phải liên tục đào sâu kiến thức về thị trường, tìm hiểu xem những gì đang xảy ra với tiền của mình. Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối dài hạn thành công, bạn phải nhận ra rằng trở ngại lớn nhất mà bạn phải đối mặt chính là cảm xúc của bạn.

Nhiều nhà giao dịch đến một lúc nào đó ngừng học hỏi và nơi lỏng mức độ bảo vệ cho danh mục của họ. Đây chính xác là thời điểm rắc rối tìm đến. Bạn chỉ cần lơ là mất cảnh giác là rủi ro giao dịch sẽ xuất hiện Khi giao dịch, bạn phải luôn tỉnh táo, nhận thức được hoạt động giao dịch của mình và ảnh hưởng của rủi ro liên quan đến danh mục đầu tư của mình.

Bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng có thể sinh lời

Hãy nhận ra rằng bạn trước hết cần phải sống sót trên thị trường ngoại hối, trước khi có thể kiếm lời. Nếu bạn có các kỹ thuật phù hợp để quản lý tiền và loại bỏ rủi ro, bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng có thể trở nên sinh lời.

Quản lý rủi ro rất quan trọng trong giao dịch. Nếu bạn mạo hiểm quá nhiều vào một giao dịch, bạn sẽ mất toàn bộ lợi ích từ hệ thống của mình về lâu dài. Hãy tích hợp các chiến lược quản lý rủi ro được đề cập ở trên, đến một lúc nào đó, bạn sẽ thành công trên con đường giao dịch ngoại hối. 

Cafeforexvn

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
REVIEW SÀN
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI