Những điều bạn nên biết về đòn bẩy trong thị trường ngoại hối

Những Điều Bạn Nên Biết Về Đòn Bẩy Trong Thị Trường Ngoại Hối
Những Điều Bạn Nên Biết Về Đòn Bẩy Trong Thị Trường Ngoại Hối

Đòn bẩy trong Thị trường Ngoại hối là một thuật ngữ rủi ro đối với trader. Bất kỳ quan niệm sai lầm nào về thuật ngữ này đều có thể khiến trader thổi bay tài khoản của họ. Hơn thế, một trader có tài khoản đòn bẩy cao có thể kiếm được nhiều tiền hơn những người khác.

Đòn bẩy trong thị trường ngoại hối có thể giúp bạn kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Sử dụng đòn bẩy có nghĩa là vay một số tiền nhất định để đầu tư vào một thứ gì đó. Đòn bẩy cao nào cũng có thể gây nguy hiểm cho trader ngoại hối. Mặt khác, hiểu về đòn bẩy có thể làm tăng tỷ suất sinh lời.

Đòn bẩy trong Thị trường Ngoại hối là gì?

Trong thị trường ngoại hối, Đòn bẩy là tỷ lệ giữa số tiền thuộc sở hữu của trader và số tiền nhà môi giới cho vay. Nói cách khác, sử dụng đòn bẩy đồng nghĩa vay vốn từ nhà môi giới để tăng lợi nhuận tiềm năng. Thông thường, đòn bẩy trên thị trường ngoại hối cho phép trader tăng vốn đầu tư lên nhiều lần để giao dịch.

Tuy nhiên, quy mô đòn bẩy của các công ty không giống nhau. Độ lớn đòn bẩy chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện giao dịch của nhà môi giới ngoại hối. Vì vậy, Đòn bẩy trong thị trường Ngoại hối là cách để một trader giao dịch với khối lượng lớn hơn bình thường, trong khi vẫn sử dụng số tiền đầu tư hạn chế của mình.

Nghe có vẻ điên rồ đúng không?

Đòn bẩy trong thị trường ngoại hối

Nhờ giao dịch ký quỹ, sự tham gia của các trader cá nhân trên thị trường ngoại hối đã tăng lên. Các nhà môi giới ngoại hối hỗ trợ trader đầu cơ trên thị trường bằng tín dụng hoặc đòn bẩy để duy trì các vị thế giao dịch. Hơn nữa, bạn có thể mở tài khoản với các nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký hoạt động với các cơ quan chức năng, họ sẽ cung cấp đòn bẩy theo yêu cầu của bạn.

Trước khi tiến hành đầu tư vào thị trường ngoại hối với Đòn bẩy, có nhiều điều mà trader mới làm quen cần biết.

Cách hoạt động của đòn bẩy trong thị trường ngoại hối

Nói chung, Đòn bẩy liên quan đến việc vay tiền để đầu tư vào một thứ gì đó. Trong thị trường ngoại hối, các nhà môi giới thường cung cấp số tiền cho vay đó. Giao dịch ngoại hối cung cấp đòn bẩy cao hơn so với các thị trường khác. Theo một nghĩa nào đó, với số vốn ký quỹ yêu cầu ban đầu, một trader có thể xây dựng và kiểm soát một lượng tiền khổng lồ.

Công thức tính toán đòn bẩy trong Ngoại hối

Để đo lường đòn bẩy cho giao dịch ngoại hối, trader có thể sử dụng công thức đòn bẩy được đề cập bên dưới:

Đòn bẩy = 1/Mức Ký quỹ = 100/Phần trăm ký quỹ

Ví dụ: Giả sử bạn nạp vào tài khoản 1% tổng giá trị giao dịch một lô (lot) tiêu chuẩn EUR/USD, tương đương với 100.000 USD. Trong trường hợp đó, vốn ký quỹ yêu cầu sẽ là 1.000 USD. Do đó, đòn bẩy ký quỹ của bạn sẽ là 100:1 (100.000/1.000). Đối với mức ký quỹ yêu cầu chỉ 0,04%, đòn bẩy dựa trên ký quỹ sẽ là 2500:1.

Bạn có thể sử dụng công thức này để tính toán mức ký quỹ cho tất cả các loại công cụ.

Trên thị trường ngoại hối, đòn bẩy phổ biến nhất là 100:1. Với đòn bẩy này, bạn có thể giao dịch giá trị lên tới 100.000 USD khi chỉ đầu tư 1000 USD. Nhiều trader tin rằng lý do đòn bẩy cao trên thị trường ngoại hối là vì đòn bẩy là một hàm của rủi ro. Nếu quản lý tiền đúng cách, trader có thể kiểm soát rủi ro hoặc không sử dụng đòn bẩy nếu không cần thiết. Thị trường ngoại hối rất lớn và có tính thanh khoản cao, có thể cho phép trader thoát ra ở mức mong muốn một cách dễ dàng.

Những điểm chính cần chú ý về đòn bẩy:

Sử dụng đòn bẩy là đi vay tiền để tăng vị thế giao dịch lên mức vượt quá số dư tiền mặt.

Nhà môi giới ngoại hối cho phép sử dụng đòn bẩy thông qua giao dịch vay ký quỹ và là bên cung cấp các khoản tiền cho vay.

Trader ngoại hối có thể sử dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ trong giá của các công cụ giao dịch.

Tuy nhiên, đòn bẩy có thể mang lại cả lãi và lỗ.

Ưu và nhược điểm của đòn bẩy cao/thấp

Đòn bẩy cao mang lại cơ hội giao dịch với số tiền lớn hơn trên thị trường ngoại hối. Rõ ràng đây là cơ hội để trader tăng xác suất kiếm được nhiều tiền hơn so với giao dịch không có đòn bẩy. Trader ngoại hối có thể vay một lượng vốn đáng kể để họ có thể thu được nhiều hơn nữa từ các giao dịch thành công.

Tuy nhiên, thành công hay không xét cho cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng của trader. Những trader mới làm quen với giao dịch mà sử dụng đòn bẩy cao sẽ rất nguy hiểm. Chấp nhận rủi ro cao hơn và thu được lợi nhuận cao hơn là hai mặt của vấn đề. Nếu không đạt được tốc độ tăng trưởng bền vững, một trader có thể mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy quá mức.

Hơn nữa, việc sử dụng đòn bẩy cao trong giao dịch scalping có thể nguy hiểm hơn cho trader, so với giao dịch swing hoặc giao dịch dựa trên vị thế. Vì scalping là một chiến lược rất rủi ro và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, đòn bẩy có thể gây thêm áp lực cho trader trong khi giao dịch.

Các công thức về quản lý đòn bẩy

Mặt khác, việc sử dụng đòn bẩy thấp hơn hoặc hoàn toàn không sử dụng đòn bẩy có thể khiến trader bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Nói một cách đơn giản, một trader với 1000 USD sẽ thực hiện được nhiều giao dịch với các lot lớn hơn một trader chỉ có 100 USD. Do đó, câu hỏi đặt ra ở đây là kích thước đòn bẩy phù hợp là bao nhiêu?

Câu trả lời phụ thuộc vào khả năng quản lý tiền và kích thước lot của bạn. Ngay cả với đòn bẩy nhỏ, quản lý tiền không tốt cũng có thể thổi bay khoản đầu tư của trader. Thực tế, không có khuyến nghị hay thang chia nào xác định mức độ đòn bẩy mà một trader nên sử dụng. Chỉ có một số công thức sau:

Quản lý tiền kém + Đòn bẩy cao = Cháy tài khoản

Quản lý tiền kém + Đòn bẩy thấp = Sống sót nhưng sau cùng vẫn cháy tài khoản

Quản lý tiền tốt + Đòn bẩy cao = Đạt được mức tăng trưởng nhanh nhất

Quản lý tiền tốt + Đòn bẩy thấp = Tăng trưởng ổn định

Rủi ro đòn bẩy là gì?

Trader thường gặp khó khăn khi tìm cách để sử dụng tốt nhất nguồn vốn của mình, tùy theo khả năng chấp nhận rủi ro và sẵn sàng sử dụng các khoản tiền đã vay. Với vị thế sử dụng đòn bẩy lớn hơn, một trader có thể kiếm được nhiều lợi nhuận tiềm năng hơn nhưng cũng đi kèm với rủi ro thua lỗ lớn hơn.

Đối với trader, đòn bẩy là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, bởi vì trader có xu hướng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn các nhà đầu tư, nên rủi ro đòn bẩy mà họ phải đối mặt cũng lớn hơn.

Đòn bẩy cao có dành cho trader mới bắt đầu không?

Đòn bẩy cao có nghĩa là, với cùng một quy mô vị thế, trader cần ít tiền hơn để mở giao dịch với số tiền vay miễn phí nhiều hơn.

Thị trường ngoại hối là thị trường an toàn nhất trong tất cả các thị trường. Khác với thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối là lựa chọn tốt để giao dịch. Rõ ràng, không giống với các công ty, các quốc gia không thể bị phá sản; do đó giá trị của tiền tệ không thể về 0. Tuy nhiên, nhiều trader mới bắt đầu cho rằng giao dịch ngoại hối là một cách kiếm tiền nhanh hơn.

Do đó, họ giao dịch với đòn bẩy cực cao với hi vọng kiếm được một số tiền khổng lồ. Thật không may, số người thất bại trong lĩnh vực này lại nhiều hơn số người thành công.

Giao dịch đòn bẩy cao cực kỳ bị cấm đối với trader mới bắt đầu. Vì đòn bẩy cao đi kèm với rủi ro cao hơn, bất kỳ quyết định sai lầm nào cũng có thể dẫn đến tổn thất tài chính. Mặt khác, giao dịch ngoại hối không đơn giản như những gì trader mới bắt đầu nghĩ. Hiểu được bối cảnh thị trường là chìa khóa để trở thành một trader thành công.

Rủi ro trong cách sử dụng đòn bẩy với thị trường ngoại hối

Bạn có thể thua lỗ rất lớn nếu hướng di chuyển của thị trường ngược với dự đoán bạn. Vì vậy, bạn cần phải coi giao dịch như một nghề nghiệp. Trong khi đó, giao dịch trên thị trường ngoại hối với rủi ro đòn bẩy cao không khác mấy nếu so với đánh bạc.

Có thể rất rủi ro với người mới bắt đầu sử dụng đòn bẩy cao vì không có đủ kinh nghiệm giao dịch. Vì vậy, họ có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư. Họ không nên giao dịch với công cụ này trừ khi đã hiểu rõ về nguyên tắc hoạt động đằng sau.

Những trader giỏi nhất tách mình ra khỏi cảm xúc khi giao dịch. Quá nhiều đòn bẩy có thể khiến trader phấn khích và mong muốn có được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Trong trường hợp đó, một trader cảm tính nhiều khả năng sẽ là người thua cuộc. Trong giao dịch ngoại hối, bạn chỉ nên sử dụng bộ não, không nên sử dụng cảm xúc. Do đó, bạn nên suy nghĩ 10 lần trước khi giao dịch ngoại hối với đòn bẩy cao.

Cách quản lý rủi ro đòn bẩy

Vì vậy, đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng, cũng như gia tăng các khoản lỗ tiềm ẩn. Do đó, bạn nên lựa chọn cẩn thận mức đòn bẩy mà bạn cần để giao dịch. Hơn nữa, giao dịch trên thị trường ngoại hối đòi hỏi quản lý rủi ro cẩn thận. Nhiều trader luôn giao dịch với đòn bẩy cao để tăng lợi nhuận tiềm năng.

Tuy nhiên, có thể tránh được rủi ro đòn bẩy khi giao dịch bằng một số cách. Trước hết, không hề khôn ngoan khi giao dịch với toàn bộ số dư tài khoản mà bạn có. Ngoài ra, hãy tận dụng các công cụ quản lý rủi ro. Các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp nhiều công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ để giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Dưới đây là một số cách cơ bản để quản lý rủi ro đòn bẩy:

  • Sử dụng lệnh dừng lỗ động
  • Giao dịch lot nhỏ
  • Hạn chế rủi ro của các giao dịch đơn lẻ

Vì vậy, trader có thể sử dụng đòn bẩy ngoại hối với sự quản lý phù hợp để đảm bảo lợi nhuận tối đa. Hãy nhớ rằng đòn bẩy có thể tùy chỉnh theo nhu cầu và lựa chọn của bạn.

Vân Anh – theo atozmarkets

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]