Hiện nay, các trader có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau và những người mới bắt đầu thường sẽ gặp khó khăn khi muốn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Họ phải dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm và thử nghiệm từ chiến lược này đến chiến lược khác cho đến khi tìm thấy chiến lược mà họ đủ khả năng hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bài viết sau đây là nhằm mục đích giúp những trader mới vào nghề lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp cho mình.
Xem thêm: 5 Chiến Lược Giao Dịch Forex Nâng Cao Tốt Nhất Năm
Xác định chiến lược giao dịch tốt nhất trong thị trường forex
Chiến lược giao dịch là một bộ các quy tắc và điều kiện mà trader dựa vào đó để thực hiện giao dịch trên thị trường tiền tệ. Mỗi chiến lược giao dịch có chi tiết và “sắc thái” riêng mà người áp dụng cần phải biết và hiểu rõ. Nếu nắm bắt đúng, chiến lược giao dịch sẽ giúp bạn sinh lợi hiệu quả.
Hiện nay, các trader có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau và những người mới bắt đầu thường sẽ gặp khó khăn khi muốn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Họ phải dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm và thử nghiệm từ chiến lược này đến chiến lược khác cho đến khi tìm thấy chiến lược mà họ đủ khả năng hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bài viết sau đây là nhằm mục đích giúp những trader mới vào nghề lựa chọn chiến lược phù hợp cho mình.
Các trang web chia sẻ về kiến thức đầu tư tài chính thường nói về “hệ thống giao dịch” và theo lẽ tự nhiên, những trader mới vào nghề thường sẽ thắc mắc: chiến lược và hệ thống giao dịch khác nhau ở điểm nào. Nói một cách đơn giản, hệ thống giao dịch sẽ phức tạp hơn so với chiến lược giao dịch vì hệ thống sẽ bao hàm nhiều chỉ báo, điều kiện vào lệnh cùng các chi tiết khác. Tất nhiên, các trader thường sẽ khó nắm bắt thành thục hệ thống giao dịch hơn.
Chiến lược giao dịch trên thị trường Forex được phân thành các loại chính như sau:
- Xu hướng
- Phẳng
- Chỉ báo
- Không chỉ báo
- Thuật toán
Đây là những kiểu chiến lược cơ bản và tất cả các chiến lược thứ cấp đều bắt nguồn từ chúng. Chú ý rằng chiến lược xu hướng hoặc phẳng có thể bao hàm hoặc không bao hàm các chỉ báo. Nói cách khác, có những chiến thuật phát hiện xu hướng bằng cách sử dụng các chỉ báo và có những chiến lược phát hiện hướng xu hướng chỉ bằng cách vẽ các đường trên biểu đồ. Tương tự, trong chiến lược phẳng, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng các chỉ báo.
Các chiến lược giao dịch bằng thuật toán là phổ biến nhất. Chúng có thể có hiệu quả theo cả chiến lược xu hướng và chiến lược phẳng và không bị ràng buộc với bất kỳ kênh tài sản nào. Điều này có nghĩa là nếu chiến lược đó được phát triển cho thị trường vàng thì cũng có khả năng đạt hiệu quả tốt tương đương khi áp dụng cho thị trường Forex.
Chiến lược giao dịch dùng chỉ báo trong Forex
Đây là những kiểu chiến lược chủ yếu dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Đó có thể là các chỉ báo tiêu chuẩn thường thấy trên mọi nền tảng giao dịch như: các chỉ báo dao động, đường trung bình động, chỉ báo khối lượng, v.v. Ngoài ra còn có các chiến lược dựa trên các chỉ báo do chính người dùng là các trader tạo ra. Hầu hết các chiến lược giao dịch dạng này đều rất dễ học vì chúng không có nhiều quy tắc và điều kiện kèm theo mà lại có hướng dẫn sử dụng rõ ràng và bạn không cần phải tự mình áp dụng.
Một số chỉ báo và ứng dụng hữu ích trong giao dịch có thể kể đến
Các chiến lược không chỉ báo
Chiến lược giao dịch dạng này sẽ cần sử dụng một biểu đồ đơn thuần và chỉ vẽ các đường xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự trên đó. Về cơ bản, những đường vẽ này là dành cho những người mới bắt đầu nhằm mục đích dễ nhận biết hơn. Các trader giàu kinh nghiệm hơn sẽ tự hiểu rõ mọi thứ về các mẫu hình trên biểu đồ giá. Giao dịch theo chiến lược không chỉ báo có lẽ là chủ đề thú vị nhất và những trader tập sự nên nắm vững ít nhất những khái niệm cơ bản để có thể áp dụng những kỹ thuật đó vào các chiến lược của họ sau này.
Các kiểu giao dịch không chỉ báo:
- Giao dịch theo đà phá vỡ/bật thoát khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Các mức này sau đó có thể được chia thành các vùng giá theo chiều ngang và theo xu hướng.
- Giao dịch theo các mô hình đảo chiều và kéo dài xu hướng dạng cổ điển. Đó có thể là các mô hình như Vai Đầu Vai, Vai Đầu Vai Nghịch Đảo, Đáy đôi, Đỉnh đôi, Kim cương, Tam giác, Cờ, Cờ đuôi nheo.
- Phân tích sóng Elliott
- Phân tích nến. Nhiều mẫu hình nến đơn và mẫu hình nến kết hợp khác nhau.
Như vậy, các kiểu phân tích phổ biến nhất đã được liệt kê như trên. Chính xác đó là các kỹ thuật để phân tích, không phải chiến lược, vì mỗi kỹ thuật phân tích đó không thể được gọi là chiến lược. Khi giao dịch không dùng chỉ báo, bạn sẽ cần phải thành thạo từng kỹ năng nhỏ này.
Trader mới bắt đầu vào nghề nên nghiên cứu nhiều hơn về các chủ đề sau:
- Cách giao dịch theo đường xu hướng.
- Cách giao dịch trong vùng quá mua/quá bán.
- Cách bắt sóng giá khi đảo ngược xu hướng.
- Xây dựng hệ thống giao dịch theo thuật toán.
Những phương pháp này tuy khá đơn giản nhưng cũng có phần rủi ro. Chúng có thể được chia thành hai loại chính:
Martingale
Về cơ bản, phương pháp Martingale chính là một loại phép nhân. Ví dụ, giả sử bạn có một lệnh mở với khối lượng 0,01. Nếu lệnh của bạn chạm điểm cắt lỗ, khi đó bạn chỉ cần một lệnh khác với khối lượng lớn gấp đôi lệnh đầu tiên.
Trung bình hóa
Không giống như Martingale, phương pháp trung bình hóa sẽ không bao giờ nhân lên hoặc đóng lại lệnh giao dịch. Ví dụ, giả sử bạn mở một lệnh có khối lượng 0,01, thị trường đi ngược hướng dự đoán của bạn và bạn lỗ 100 pip, khi đó bạn cần mở thêm một lệnh khác đi cùng chiều với cùng khối lượng. Nếu lệnh đó tăng trở lại 50% thì tổng vị thế lãi lỗ sẽ bằng 0 và nếu giá tiếp tục đi cùng hướng, lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên.
Đây chỉ là một số gợi ý về các phương pháp. Khi thiết lập các chiến lược dựa trên chúng cho thị trường Forex, bạn có thể sẽ gặp nhiều biến thể khác nhau. Chẳng hạn bạn có thể hợp nhất Martingale và Trung bình hóa bằng cách tăng gấp khối lượng lên 1,5, và sau đó với mỗi lệnh mở, bạn sẽ cần một đợt giá pullback (hồi giá) nhỏ hơn. Tuy nhiên, những phương pháp này và chiến lược kết hợp giữa chúng sẽ khá nguy hiểm và người mới bắt đầu không nên lao vào áp dụng ngay. Quả thực những phương pháp đó có thể mang lại lợi nhuận ổn định nhưng bạn cần biết rằng khoản lợi nhuận đó sẽ không lớn vì khối lượng lãi sẽ nhỏ so với số tiền ký quỹ, và nếu bạn tăng mức đánh cược lên thì bạn có thể sẽ mất tất cả.
Chiến lược tốt nhất trong Forex
Một số trader tập sự có thể sẽ thắc mắc rằng: chiến lược nào mới là tốt nhất? Đáp án là đó là chiến lược mà bạn hiểu tường tận nhất, với khung thời gian tùy ý, có thể bổ sung thêm thắt nếu cần và đã thử nghiệm thành công. Đây là điều mà mỗi trader mới nên hướng tới.
Tìm, chọn và thử nghiệm chiến lược
Trước khi bắt đầu lựa chọn chiến lược cho mình, bạn cần hiểu bản thân muốn giao dịch như thế nào. Giao dịch cũng có nhiều phong cách khác nhau như sau:
- Giao dịch trong ngày (bao gồm cả scalping-giao dịch lướt sóng siêu ngắn hạn): với phong cách này, trader thường mở và đóng lệnh giao dịch chỉ trong ngày. Những trader giao dịch trong ngày sẽ cố gắng không giữ lệnh sang ngày hôm sau.
- Giao dịch ngắn hạn còn có thể được gọi là “trong tuần”, tức là lệnh giao dịch có thể giữ kéo dài vài ngày.
- Giao dịch trung hạn: giao dịch có thể kéo dài từ một tuần đến vài tháng.
- Giao dịch dài hạn: có thể gọi phong cách này là đầu tư vào tiền tệ vì lệnh giao dịch có thể kéo dài nhiều năm ròng.
Đối với phong cách giao dịch trong ngày hoặc scalping, chiến lược giao dịch không dùng chỉ báo sẽ là một lựa chọn rất tệ. Trong trường hợp này, bạn nên chọn một hệ thống chỉ báo để tùy chỉnh, kiểm tra và thử nghiệm trên tài khoản demo. Nếu bạn hướng đến phong cách giao dịch theo kiểu bình tĩnh ôn hòa hơn thì bạn không nên nghi ngờ mà hãy bắt đầu học cách áp dụng chiến lược không chỉ báo.
Nơi tốt nhất để tìm chọn chiến lược chính là các diễn đàn forex vì khi đó bạn sẽ có cơ hội giao tiếp trực tiếp với những người có cùng sở thích giao dịch. Trên các diễn đàn, bạn có thể chọn một chủ đề bất kỳ mà bạn quan tâm và bắt đầu nghiên cứu. Hãy cố gắng không chỉ đọc kỹ các quy tắc mà còn cả nhận xét của người dùng trên diễn đàn vì họ có thể đưa ra các câu trả lời và câu hỏi rất bổ ích. Ngoài ra, trên diễn đàn, bạn có thể đặt câu hỏi cho tác giả và sẽ nhận được câu trả lời nhanh chóng, không giống như trên các trang web hoặc blog. Ngoài ra, ngày nay trên các trang web như Youtube cũng có nhiều video giáo dục về đề tài giao dịch forex. Chính những tài nguyên này sẽ có thể giúp bạn nâng cao hiểu biết để nắm rõ hơn về chiến lược mà bạn đã chọn.
Kết luận
Bạn chỉ nên bắt đầu thử nghiệm chiến lược một khi bạn đã chắc ăn rằng mình đã hiểu rõ mọi vấn đề liên quan, bao gồm tất cả các chi tiết nhỏ nhất. Sau đó hãy bắt đầu giao dịch trên tài khoản demo, và ngay khi có kết quả ổn định nhất quán, hãy chuyển sang giao dịch trên tài khoản thực.
Khoa Phạm – Theo forexlive.com
