Đầu tiên, trader cần xây dựng chiến lược giao dịch. Sau đó kiểm thử chiến lược đầu tư này xem nó có khả năng đáp ứng đủ các tiêu chí đưa ra và đem lại lợi nhuận hay không. Sau khi đủ tự tin với chiến lược đầu tư mình đề ra, trader sẽ dễ dàng giữ vững tâm lý và tuân thủ các nguyên tắc giao dịch hơn.
Những điểm chính:
5. Chiến lược giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là một chiến lược được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Điều đồng nghĩa toàn bộ vị thế sẽ được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Giao dịch trong ngày có thể bao gồm một hoặc nhiều giao dịch.
Thời gian giao dịch:
Thời gian giao dịch từ rất ngắn (vài phút) hoặc ngắn (giờ), miễn là giao dịch được mở và đóng trong ngày giao dịch.
Điểm vào/thoát:
Các trader sẽ tìm cách mở các vị thế khi giá phá vỡ đường EMA 8 ngày theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát lệnh bằng cách sử dụng tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận là 1:1.
Xem thêm: Ưu nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch Forex phổ biến (phần 1)
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận ở mức trung bình
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Cần phải nắm vững phân tích kỹ thuật
6. Chiến lược lướt sóng forex
Lướt sóng là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thường xuyên thu các khoản lợi nhuận nhỏ thông qua mở và đóng nhiều vị thế trong ngày. Điều này có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn xác định trước về thời điểm vào và thoát các vị thế. Các cặp forex có tính thanh khoản cao nhất được ưa thích hơn vì spread thường thấp, khiến chiến lược càng trở nên phù hợp với bản chất ngắn hạn của nó.
Thời gian giao dịch:
Lướt sóng đòi hỏi phải mở các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận tối thiểu, và thường hoạt động trên các biểu đồ có khung thời gian thấp từ 30 phút – 1 phút.
Điểm vào/thoát:
Giống như hầu hết các chiến lược kỹ thuật khác, xác định xu hướng là bước đầu tiên. Nhiều nhà đầu tư lướt sóng sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động để xác định xu hướng. Việc sử dụng các ngưỡng chính trong khung thời gian dài hơn cho phép trader nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Các mức này sẽ tạo ra các dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, có thể thử mở rộng phạm vi dải trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các bộ chỉ báo động lượng như RSI. Các điểm dừng được thiết lập cách đó vài pips để tránh các biến động lớn ảnh hưởng xấu đến giao dịch. Chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích khác mà trader có thể sử dụng để vào/thoát giao dịch.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất so với tất cả các chiến lược forex
Nhược điểm:
- Yêu cầu đầu tư thời gian dài
- Cần nắm vững phân tích kỹ thuật
- Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận thấp nhất
7. Giao dịch mua bán xen kẽ
Giao dịch mua bán xen kẽ là một chiến lược đầu cơ, theo đó các trader tìm cách tận dụng lợi thế của các xu hướng. Bằng cách chọn ‘đỉnh’ và ‘đáy’, các trader có thể mở hoặc đóng vị thế tương ứng.
Thời gian giao dịch:
Các giao dịch mua bán xen kẽ thường được diễn ra trong trung hạn do các vị thế được nắm giữ trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày. Các xu hướng dài hạn được ưa chuộng hơn do các trader có thể tận dụng nhiều điểm giá hơn.
Điểm vào/thoát:
Giống như chiến lược giao dịch theo phạm vi, các bộ chỉ báo động lượng thường được dùng để chọn thời điểm vào lệnh/thoát lệnh tối ưu. Khác biệt duy nhất là giao dịch mua bán xen kẽ thường áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và thị trường giao dịch giới hạn.
Ưu điểm:
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trung bình
Nhược điểm:
- Cần nắm vững phân tích kỹ thuật
- Vẫn cần đầu tư nhiều thời gian
8. Chiến lược chênh lệch lãi suất
Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất là hoạt động vay một loại tiền tệ tại mức lãi suất thấp, rồi đem đầu tư vào một loại tiền tệ khác có tỷ suất sinh lời cao hơn. Từ đó sẽ dẫn đến một giao dịch có lợi nhuận. Chiến lược này chủ yếu được áp dụng trong thị trường forex.
Thời gian giao dịch:
Thời gian giao dịch phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan, do đó, thời lượng giao dịch thường thực hiện trong cả trung và dài hạn (tuần, tháng và có thể cả năm).
Điểm vào/thoát:
Các thị trường có xu hướng mạnh thường là những thị trường phù hợp nhất cho các giao dịch loại này. Tương tự như các chiến lược khác, bước đầu tiên là xác định xu hướng (các mức cao và các mức thấp và ngược lại) – tham khảo ví dụ 1 ở trên. Có hai khía cạnh cần quan tâm đối với giao dịch chênh lệch lãi suất là rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất. Theo đó, thời điểm tốt nhất để mở các vị thế là khi xu hướng mới bắt đầu nhen nhóm để tận dụng hoàn toàn sự biến động tỷ giá hối đoái. Về cấu phần lãi suất, lãi suất cần giữ nguyên. Bởi dù có xu hướng ra sao trader vẫn sẽ nhận được chênh lệch lãi suất nếu đồng tiền định giá cao hơn so với đồng tiền yết giá, ví dụ: AUD/JPY.
Giao dịch chênh lệch lãi suất có hiệu quả không? Hãy xem xét những ưu và nhược điểm sau đây và xem liệu đó có phải là chiến lược forex phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
Ưu điểm:
- Cần đầu tư ít thời gian
- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trung bình
Nhược điểm:
- Phụ thuộc vào các thị trường forex tăng giá mạnh
- Cơ hội giao dịch không thường xuyên
Chiến lược giao dịch forex: Tóm tắt
Bài viết này liệt kê 8 loại chiến lược giao dịch forex với các ví dụ giao dịch thực tế. Khi xem xét một chiến lược giao dịch cụ thể, quan trọng là bạn cần so sánh lượng thời gian cần đầu tư, tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận và tần suất giao dịch. Tùy vào tính cách mỗi người mà mỗi trader sẽ chọn cho mình một chiến lược riêng. Nếu kết hợp tính cách giao dịch với chiến lược phù hợp, cuối cùng các trader sẽ thực hiện bước đầu tiên đúng hướng.
Tăng cường giao dịch forex
- Nếu bạn chưa quen với giao dịch forex, hãy tải xuống hướng dẫn Giao dịch Forex dành cho Người mới bắt đầu.
- Đăng ký miễn phí để xem các hội thảo trực tiếp về giao dịch bao gồm các chủ đề khác nhau liên quan đến thị trường Forex như động thái của ngân hàng trung ương, tin tức tiền tệ và các mẫu biểu đồ kỹ thuật.
- Luôn cập nhật các sự kiện tin tức lớn và các thông cáo kinh tế thông qua lịch kinh tế.
- Giao dịch thành công đòi hỏi khả năng quản lý rủi ro hợp lý và kỷ luật tự giác. Ngoài ra bạn cũng nên tìm hiểu số vốn bạn nên mạo hiểm cho các giao dịch mở
Hậu Dương – Theo dailyfx.com
