Ưu nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch Forex phổ biến

Một chiến lược giao dịch ngoại hối được định nghĩa là một hệ thống mà một nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp ngoại tệ. Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng gồm phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch hiệu quả cho phép một nhà giao dịch phân tích thị trường và tự tin thực hiện các giao dịch phân tích thị trường với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

Ưu nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch Forex phổ biếnCafeforexvn –Những điểm chính:

  • Chiến lược giao dịch forex là gì?
  • Chiến lược forex: Tổng quan cấp độ cao nhất
  • Giao dịch theo hành động giá
  • Chiến lược giao dịch theo phạm vi
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng
  • Giao dịch vị thế
  • Chiến lược giao dịch trong ngày
  • Chiến lược lướt sóng forex
  • Giao dịch mua bán xen kẽ
  • Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất

Chiến lược giao dịch forex là gì?

Chiến lược giao dịch forex xác định một hệ thống giúp trader forex xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Các trader có thể dùng nhiều chiến lược forex khác nhau bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch forex tốt cho phép trader phân tích thị trường và tự tin thực hiện các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

Chiến lược forex: Tổng quan cấp độ cao nhất

Các chiến lược forex có thể được chia thành một cơ cấu tổ chức riêng biệt, trong đó hỗ trợ các trader xác định chiến lược dễ dàng áp dụng nhất.

Các chiến lược giao dịch forex

Giao dịch forex đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để hình thành một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Bạn có thể áp dụng vô số chiến lược, tuy nhiên, quan trọng nhất là phải hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược đó. Mỗi trader đều có những mục tiêu và nguồn lực riêng biệt, và điều này phải được cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.

Có ba tiêu chí để trader sử dụng và chúng có những điểm khác biệt sau:

  1. Nguồn thời gian cần thiết
  2. Tần suất của các cơ hội giao dịch
  3. Khoảng cách điển hình đến mục tiêu

Xem thêm 

Các chiến lược giao dịch forex hiệu quả

Để dễ dàng so sánh các chiến lược forex dựa trên ba tiêu chí này, bạn có thể nhìn trong biểu đồ bong bóng phía trên. Trục tung thể hiện ‘Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận’ với các chiến lược ở đầu biểu đồ có lợi nhuận cao hơn rủi ro. Giao dịch vị thế thường là chiến lược có tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận lớn nhất. Trục hoành thể hiện thời gian cần đầu tư để chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi cần đầu tư lượng thời gian như giao dịch lướt sóng, dựa trên tần suất giao dịch cao và được thực hiện thường xuyên.

Các chiến lược giao dịch forex hiệu quả

Cần kết hợp nhiều yếu tố để giao dịch forex hiệu quả, từ đó hình thành một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Các bài vũ đạo có thể tuân theo vô số chiến lược, tuy nhiên quan trọng là bạn phải hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược đó. Mỗi trader đều có những mục tiêu và nguồn lực riêng biệt, và đó là yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.

Có ba tiêu chí mà trader có thể sử dụng để so sánh mức độ phù hợp giữa các chiến lược khác nhau:

  1. Nguồn thời gian cần thiết
  2. Tần suất của các cơ hội giao dịch
  3. Khoảng cách điển hình đến mục tiêu

Để dễ dàng so sánh các chiến lược forex trên ba tiêu chí, chúng tôi đã trình bày chúng trong biểu đồ bong bóng. Trên trục tung là ‘Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận’ với các chiến lược ở đầu biểu đồ có lợi nhuận cao hơn cho rủi ro thực hiện trên mỗi giao dịch. Giao dịch vị thế thường là chiến lược có tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cao nhất. Trên trục hoành là thể hiện lượng thời gian cần thiết để chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều nhất về nguồn thời gian là giao dịch lướt sóng do tần suất giao dịch cao được thực hiện thường xuyên.

Chiến lược giao dịch theo phạm vi

Giao dịch theo phạm vi bao gồm việc xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự, theo đó các trader sẽ thiết lập các giao dịch xung quanh các mức chính này. Chiến lược này tỏ ra hiệu quả trên các thị trường không có nhiều biến động và không có xu hướng rõ ràng. Công cụ chính được dùng trong chiến lược này là phân tích kỹ thuật.

Thời gian giao dịch:

Không có thời lượng giao dịch cố định. Do các chiến lược giao dịch theo phạm vi có thể thực hiện với bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của chiến lược này do có thể xảy ra những tình huống đột biến. Khi ấy, một trader giao dịch theo phạm vi có thể muốn đóng vị thế bất kỳ tại thời điểm hiện tại.

Điểm vào/thoát:

Chỉ báo động lượng là công cụ phổ biến nhất để căn thời gian đầu tư. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và chỉ báo động lượng là một trong các bộ chỉ báo được dùng thường xuyên. Đôi khi người ta sử dụng thêm cả hành động giá để xác nhận các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm đột phá.

Ví dụ 1: Giao dịch theo biên độ USD/JPY

Chiến lược giao dịch theo phạm vi

USD/JPY đã thể hiện một mức giá giới hạn trong phạm vi kéo dài trong vài năm qua. Biểu đồ trên minh họa một dải giá hỗ trợ và kháng cự rõ ràng giúp các trader sử dụng làm điểm vào/thoát. Bộ chỉ báo động lượng RSI thể hiện hoạt động căn thời gian vào/thoát thông qua phần đánh dấu màu màu xanh dương và đỏ. Trong đó xanh dương: quá mua, đỏ: quá bán.

Tuy nhiên, giao dịch theo phạm vi có thể mang đến tỷ lệ lợi nhuận rủi ro hiệu quả, đi kèm với thời gian đầu tư dài cho mỗi giao dịch. Hãy sử dụng những ưu và nhược điểm dưới đây để điều chỉnh mục tiêu của bạn với tư cách là một trader.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thuận lợi

Nhược điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Đòi hỏi phải nắm vững hoạt động phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược forex đơn giản được nhiều trader ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng. Giao dịch theo xu hướng cố gắng mang lại lợi nhuận dương bằng cách khai thác động lượng định hướng của thị trường.

Thời gian giao dịch:

Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài. Cũng như hành động giá, việc phân tích nhiều khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.

Điểm vào/thoát:

Điểm vào thường được chỉ định bởi một bộ chỉ báo động lượng (RSI, CCI, v.v.) và điểm thoát được tính toán dựa trên tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro dương. Khi sử dụng các khoảng ngừng giao dịch, các trader có thể duy trì hoặc hướng giao dịch vượt quá khoảng cách đó để nhận về tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận dương. Ví dụ: nếu mức dừng được thiết lập cách 50 pip, mức chốt lời sẽ được đặt ở 50 pip trở lên so với điểm vào lệnh.

Ví dụ 2: Xác định xu hướng

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Trong ví dụ đơn giản ở trên, EUR/USD thể hiện xu hướng tăng được xác nhận bởi các mức cao hơn và các mức thấp hơn. Điều ngược lại cũng đúng đối với một xu hướng giảm.

Giao dịch EUR/USD theo xu hướng

Khi bạn thấy một xu hướng mạnh trên thị trường, hãy giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ, xu hướng tăng mạnh của EUR/USD ở trên.

Sử dụng (CCI) như một công cụ để ghi lại thời gian, hãy chú ý xem mỗi lần CCI giảm xuống dưới -100 (được đánh dấu bằng màu xanh dương), giá sẽ phản ứng ra sao với một đợt phục hồi. Không phải tất cả các giao dịch sẽ diễn ra theo cách này, nhưng vì mọi thứ đều tuân theo xu hướng, mỗi lần giảm giá khiến nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn và đẩy giá lên cao hơn. Tóm lại, quan trọng là bạn phải xác định một xu hướng, có thế chiến lược giao dịch theo xu hướng mới trở nên hiệu quả.

Giao dịch theo xu hướng có thể cân nhắc đến nhiều biến số. Danh sách những ưu và nhược điểm có thể giúp bạn xác định xem giao dịch theo xu hướng có dành cho bạn hay không.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận đáng chú ý

Nhược điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Đòi hỏi phải nắm vững hoạt động phân tích kỹ thuật

Giao dịch vị thế

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào hoạt động phân tích cơ bản. Ngoài ra có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliot. Các biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng. Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến forex.

Thời gian giao dịch:

Như đã đề cập ở trên, giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm!) dành cho những trader kiên trì hơn. Việc dự báo các ý tưởng đầu tư vô cùng quan trọng, khi bạn hiểu các nhân tố kinh tế tác động đến thị trường hoặc khuynh hướng kỹ thuật ra sao.

Điểm vào/thoát:

Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần/hàng tháng) nắm giữ thông tin có giá trị cho các trader vị thế. Do chúng mang lại cái nhìn toàn diện về thị trường. Có thể đánh giá các điểm vào và thoát thông qua sử dụng phân tích kỹ thuật theo các chiến lược khác.

Ví dụ 3: Giao dịch vị thế 30 (DAX) Đức

Giao dịch vị thế

Biểu đồ Germany 30 ở trên mô tả mô hình vai đầu và vai trong gần hai năm, phù hợp với sự sụt giảm có thể xảy ra dưới đường tiệm cận (đường màu đỏ nằm ngang) sau vai bên phải. Trong ví dụ được chọn này, sự sụp đổ của Germany 30 diễn ra đúng như phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản.  Vào cuối năm 2018, Đức đã trải qua một cuộc suy thoái kỹ thuật. Bên cạnh đó cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm tổn thương ngành công nghiệp ô tô. Các cuộc đàm phán Brexit không mang lại thêm lợi ích do khả năng Anh rời EU rất có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Trong trường hợp này, việc am hiểu các mô hình kỹ thuật cũng như có nền tảng về phân tích cơ bản cho phép kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để tạo nên một ý tưởng giao dịch mạnh mẽ.

Các mục ưu và nhước điểm dưới đây dựa trên mục tiêu của bạn với tư cách là một trader và nguồn lực bạn đang nắm giữ trong tay.

Ưu điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu
  • Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận rất tích cực

Nhược điểm:

  • Rất ít cơ hội giao dịch
  • Cần nắm vững phân tích kỹ thuật và cơ bản

Chiến lược giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là một chiến lược được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Điều đồng nghĩa toàn bộ vị thế sẽ được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Giao dịch trong ngày có thể bao gồm một hoặc nhiều giao dịch.

Thời gian giao dịch:

Thời gian giao dịch từ rất ngắn (vài phút) hoặc ngắn (giờ), miễn là giao dịch được mở và đóng trong ngày giao dịch.

Điểm vào/thoát:

Các trader sẽ tìm cách mở các vị thế khi giá phá vỡ đường EMA 8 ngày theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát lệnh bằng cách sử dụng tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận là 1:1.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận ở mức trung bình

Nhược điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Cần phải nắm vững phân tích kỹ thuật

Chiến lược lướt sóng forex

Lướt sóng là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thường xuyên thu các khoản lợi nhuận nhỏ thông qua mở và đóng nhiều vị thế trong ngày. Điều này có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn xác định trước về thời điểm vào và thoát các vị thế. Các cặp forex có tính thanh khoản cao nhất được ưa thích hơn vì spread thường thấp, khiến chiến lược càng trở nên phù hợp với bản chất ngắn hạn của nó.

Thời gian giao dịch:

Lướt sóng đòi hỏi phải mở các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận tối thiểu, và thường hoạt động trên các biểu đồ có khung thời gian thấp từ 30 phút – 1 phút.

Điểm vào/thoát:

Giống như hầu hết các chiến lược kỹ thuật khác, xác định xu hướng là bước đầu tiên. Nhiều nhà đầu tư lướt sóng sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động để xác định xu hướng. Việc sử dụng các ngưỡng chính trong khung thời gian dài hơn cho phép trader nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Các mức này sẽ tạo ra các dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, có thể thử mở rộng phạm vi dải trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các bộ chỉ báo động lượng như RSI. Các điểm dừng được thiết lập cách đó vài pips để tránh các biến động lớn ảnh hưởng xấu đến giao dịch. Chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích khác mà trader có thể sử dụng để vào/thoát giao dịch.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất so với ​​tất cả các chiến lược forex

Nhược điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Cần nắm vững phân tích kỹ thuật
  • Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận thấp nhất

Giao dịch mua bán xen kẽ

Giao dịch mua bán xen kẽ là một chiến lược đầu cơ, theo đó các trader tìm cách tận dụng lợi thế của các xu hướng. Bằng cách chọn ‘đỉnh’ và ‘đáy’, các trader có thể mở hoặc đóng vị thế tương ứng.

Thời gian giao dịch:

Các giao dịch mua bán xen kẽ thường được diễn ra trong trung hạn do các vị thế được nắm giữ trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày. Các xu hướng dài hạn được ưa chuộng hơn do các trader có thể tận dụng nhiều điểm giá hơn.

Điểm vào/thoát:

Giống như chiến lược giao dịch theo phạm vi, các bộ chỉ báo động lượng thường được dùng để chọn thời điểm vào lệnh/thoát lệnh tối ưu. Khác biệt duy nhất là giao dịch mua bán xen kẽ thường áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và thị trường giao dịch giới hạn.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trung bình

Nhược điểm:

  • Cần nắm vững phân tích kỹ thuật
  • Vẫn cần đầu tư nhiều thời gian

Chiến lược chênh lệch lãi suất

Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất là hoạt động vay một loại tiền tệ tại mức lãi suất thấp, rồi đem đầu tư vào một loại tiền tệ khác có tỷ suất sinh lời cao hơn. Từ đó sẽ dẫn đến một giao dịch có lợi nhuận. Chiến lược này chủ yếu được áp dụng trong thị trường forex.

Thời gian giao dịch:

Thời gian giao dịch phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan, do đó, thời lượng giao dịch thường thực hiện trong cả trung và dài hạn (tuần, tháng và có thể cả năm).

Điểm vào/thoát:

Các thị trường có xu hướng mạnh thường là những thị trường phù hợp nhất cho các giao dịch loại này. Tương tự như các chiến lược khác, bước đầu tiên là xác định xu hướng (các mức cao và các mức thấp và ngược lại) – tham khảo ví dụ 1 ở trên. Có hai khía cạnh cần quan tâm đối với giao dịch chênh lệch lãi suất là rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất. Theo đó, thời điểm tốt nhất để mở các vị thế là khi xu hướng mới bắt đầu nhen nhóm để tận dụng hoàn toàn sự biến động tỷ giá hối đoái. Về cấu phần lãi suất, lãi suất cần giữ nguyên. Bởi dù có xu hướng ra sao trader vẫn sẽ nhận được chênh lệch lãi suất nếu đồng tiền định giá cao hơn so với đồng tiền yết giá, ví dụ: AUD/JPY.

Giao dịch chênh lệch lãi suất có hiệu quả không? Hãy xem xét những ưu và nhược điểm sau đây và xem liệu đó có phải là chiến lược forex phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.

Ưu điểm:

  • Cần đầu tư ít thời gian
  • Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trung bình

Nhược điểm:

  • Phụ thuộc vào các thị trường forex tăng giá mạnh
  • Cơ hội giao dịch không thường xuyên

Chiến lược giao dịch forex: Tóm tắt

Bài viết này liệt kê 8 loại chiến lược giao dịch forex với các ví dụ giao dịch thực tế. Khi xem xét một chiến lược giao dịch cụ thể, quan trọng là bạn cần so sánh lượng thời gian cần đầu tư, tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận và tần suất giao dịch. Tùy vào tính cách mỗi người mà mỗi trader sẽ chọn cho mình một chiến lược riêng. Nếu kết hợp tính cách giao dịch với chiến lược phù hợp, cuối cùng các trader sẽ thực hiện bước đầu tiên đúng hướng.

Tăng cường giao dịch forex

  • Nếu bạn chưa quen với giao dịch forex, hãy tải xuống hướng dẫn Giao dịch Forex dành cho Người mới bắt đầu.
  • Đăng ký miễn phí để xem các hội thảo trực tiếp về giao dịch bao gồm các chủ đề khác nhau liên quan đến thị trường Forex như động thái của ngân hàng trung ương, tin tức tiền tệ và các mẫu biểu đồ kỹ thuật.
  • Luôn cập nhật các sự kiện tin tức lớn và các thông cáo kinh tế thông qua lịch kinh tế.
  • Giao dịch thành công đòi hỏi khả năng quản lý rủi ro hợp lý và kỷ luật tự giác. Ngoài ra bạn cũng nên tìm hiểu số vốn bạn nên mạo hiểm cho các giao dịch mở.

Hậu Dương-Theo dailyfx

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]