Cafeforexvn – Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi thực hiện giao dịch forex chính là xác định chiến lược giao dịch hiệu quả. Nhìn chung, có rất nhiều trader trên khắp thế giới đã giới thiệu về các chiến lược giao dịch khác nhau giúp bạn kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, để trở thành một trader tự chủ và thành công, bạn cần phải tìm ra những chiến lược giao dịch ngoại hối (Forex) tốt nhất và phù hợp với phong cách giao dịch, cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Bởi không một ai trong chúng ta có thể phù hợp với tất cả mọi chiến lược đầu tư.
Để kiếm lợi nhuận, các trader cần phải loại bỏ các giao dịch gây thua lỗ và cố gắng đạt được nhiều giao dịch có lợi nhuận hơn. Chiến lược giao dịch hiệu quả nhất chính là chiến lược giúp bạn đạt được mục đích trên.
Vậy làm sao để các trader chọn ra được chiến lược giao dịch forex tốt nhất?
Trước khi bước vào vấn đề chính, chúng ta cần phải xem xét các yếu tố để có thể chọn ra chiến lược giao dịch tốt nhất. Có ba yếu tố chính trong quá trình lựa chọn này:
Tham khảo thêm:
Khung thời gian giao dịch
Cân nhắc, lựa chọn khung thời gian giao dịch phù hợp với phong cách của bản thân là một việc làm rất quan trọng. Đối với một trader, khi so sánh giao dịch trên “biểu đồ 15 phút” và “biểu đồ hàng tuần” thì rõ ràng đây hai sự khác biệt lớn về khung thời gian giao dịch. Nếu bạn thiên về giao dịch kiểu lướt sóng hoặc giao dịch nhằm mục đích thu lợi từ các các biến động nhỏ trên thị trường, bạn nên tập trung vào các khung thời gian thấp hơn. Ví dụ bạn nên chọn biểu đồ có thời lượng 1 phút đến 15 phút.
Mặt khác, các swing trader (trader mua bán xen kẽ) thường ưa thích sử dụng biểu đồ “4 giờ”, cũng như biểu đồ hàng ngày để tạo ra các cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Do đó, trước khi bạn chọn chiến lược giao dịch ưa thích của mình, hãy đảm bảo bạn có thể trả lời câu hỏi: “Tôi muốn duy trì giao dịch trong bao lâu?”
Các khoảng thời gian thay đổi (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn) tương ứng với các chiến lược giao dịch khác nhau.
Số lượng giao dịch muốn mở
Khi lựa chọn chiến lược của mình, bạn nên tự trả lời câu hỏi: “Tôi muốn mở các vị thế giao dịch với tần suất như thế nào?” Nếu bạn đang muốn mở số lượng vị thế giao dịch nhiều hơn, bạn nên tập trung vào chiến lược giao dịch lướt sóng.
Mặt khác, nếu các trader có xu hướng dành nhiều thời gian và nguồn lực để phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô và các yếu tố cơ bản, thì họ sẽ dành ít thời gian hơn cho việc phân tích các biểu đồ. Do đó, chiến lược giao dịch ưa thích của họ thường dựa trên khung thời gian giao dịch dài hơn và vị thế giao dịch lớn hơn.
Quy mô của vị thế giao dịch
Việc tìm kiếm quy mô giao dịch thích hợp là điều quan trọng hàng đầu. Để các chiến lược giao dịch thành công đòi hỏi bạn phải hiểu rõ tâm lý rủi ro của mình. Nếu rủi ro nhiều hơn bạn dự tính thì đó là một vấn đề rất nghiêm trọng vì nó có thể dẫn đến các khoản thua lỗ lớn.
Một lời khuyên phổ biến về vấn đề này là đặt giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch. Ví dụ: các trader có xu hướng đặt giới hạn 1% cho các giao dịch của họ, có nghĩa là họ sẽ không mạo hiểm hơn 1% số tiền trong tài khoản của mình trong một giao dịch.
Ví dụ: nếu tài khoản của bạn có 30.000 đô la, bạn chỉ nên chịu rủi ro tối đa 300 đô la cho một giao dịch khi giới hạn rủi ro được đặt ở mức 1%. Bạn có thể thay đổi giới hạn này xuống 0,5% hoặc tăng lên 2% tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của bạn.
Nói chung, số lượng giao dịch bạn muốn mở càng nhỏ thì quy mô vị thế càng phải lớn và ngược lại.
Ba chiến lược đầu tư hiệu quả
Sau khi xem xét xong các yếu tố trên, có thể bây giờ bạn đã xác định được khung thời gian, quy mô vị thế mà bạn mong muốn trên một giao dịch và số lượng giao dịch gần đúng mà bạn muốn mở trong một khoảng thời gian nhất định. Tiếp theo sẽ là ba chiến lược giao dịch forex phổ biến đã được chứng minh là có hiệu quả và khả năng thành công cao.
Giao dịch lướt sóng
Giao dịch lướt sóng trong forex là một chiến lược giao dịch phổ biến tập trung vào các biến động nhỏ trên thị trường. Chiến lược này liên quan đến việc mở một số lượng lớn các giao dịch với mục đích mang lại lợi nhuận khiêm tốn cho mỗi giao dịch.
Từ đó các trader lướt sóng sẽ tạo ra được lợi nhuận lớn nhờ thu về thật nhiều các khoản lãi nhỏ. Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với việc giữ một vị thế giao dịch trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần.
Giao dịch lướt sóng rất phổ biến trên thị trường forex do tính thanh khoản và tính biến động của thị trường này. Các nhà đầu tư thường tìm kiếm các thị trường “sóng sánh” giá liên tục để tận dụng từng biến động nhỏ thế này.
Các trader lướt sóng có xu hướng tập trung vào lợi nhuận khoảng 5 pip/giao dịch. Đồng thời, họ cũng hy vọng một số lượng lớn các giao dịch sẽ thành công vì lợi nhuận không đổi, ổn định và dễ đạt mục tiêu.
Một nhược điểm rõ ràng của giao dịch lướt sóng chính là bạn không thể ở trong giao dịch quá lâu. Ngoài ra, việc mở rộng quy mô đòi hỏi nhiều thời gian và sự quan tâm, vì bạn phải liên tục phân tích các biểu đồ để tìm cơ hội giao dịch mới.
Dưới đây sẽ là phần mô tả cách hoạt động của giao dịch lướt sóng trong thực tế. Trong hình ảnh bên dưới, bạn sẽ thấy biểu đồ “15 phút” của cặp tiền tệ EUR/USD. Chiến lược giao dịch lướt sóng trong ví dụ dựa trên ý tưởng trader sẽ tìm cách bán ra khi giá biến động vượt qua đường trung bình động (MA) 200 chu kỳ.
Trong khoảng 3 giờ, trader đã tạo ra bốn cơ hội giao dịch. Mỗi lần như vậy, biến động giá lại nhích lên trên đường trung bình động 200 chu kỳ một chút trước khi đảo xuống mức giá thấp hơn. Điểm cắt lỗ nằm trên đường trung bình động 5 pip, trong khi hành động giá không bao giờ vượt quá đường MA quá 3,5 pip.
Khoảng cách để chốt lời cũng là 5 pip do trader tập trung vào việc đạt được một số lượng lớn các giao dịch thành công với lợi nhuận nhỏ hơn. Qua đó, tổng cộng trader đã thu được 20 pip nhờ chiến lược giao dịch lướt sóng.
Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là quá trình giao dịch tiền tệ trong một ngày giao dịch. Mặc dù có thể áp dụng ở tất cả các thị trường, nhưng chiến lược giao dịch trong ngày chủ yếu được sử dụng trên thị trường forex. Phương pháp giao dịch này khuyến khích bạn mở và đóng tất cả các giao dịch trong vòng một ngày.
Khi giao dịch trong ngày, chúng ta sẽ không mở bất kì vị thế giao dịch nào qua đêm để giảm thiểu rủi ro. Không giống như các trader lướt sóng, các trader giao dịch trong ngày thường tích cực theo dõi và quản lý các giao dịch đã mở trong suốt một ngày. Các trader trong ngày chủ yếu sử dụng khung thời gian 30 phút và 1 giờ khi giao dịch.
Các giao dịch của trader trong ngày có xu hướng dựa trên tin tức thị trường hoặc các sự kiện đã lên lịch. Ví dụ như các số liệu thống kê kinh tế, lãi suất, GDP, bầu cử, v.v. có xu hướng tác động mạnh đến thị trường.
Ngoài giới hạn được đặt trên mỗi vị thế giao dịch, các trader trong ngày cũng thường đặt giới hạn rủi ro hàng ngày. Thường giới hạn rủi ro hàng ngày sẽ được đặt ở mức 3%. Điều này sẽ góp phần bảo vệ tiền đầu tư trong tài khoản và vốn của bạn.
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy cặp tiền tệ GBP/USD di chuyển trên biểu đồ hàng giờ. Chiến lược giao dịch trong ngày sẽ dựa trên việc tìm kiếm các đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang trên biểu đồ. Trong trường hợp cụ thể này, trader tập trung vào vùng kháng cự khi giá đang tăng lên.
Sự chuyển động của giá gắn với ngưỡng kháng cự ngang và ngay lập tức đảo xuống mức thấp hơn. Mức cắt lỗ nằm trên mức cao trước đó, cho phép một sự vi phạm nhỏ của đường kháng cự. Do đó, lệnh cắt lỗ được đặt cao hơn 25 pip so với điểm vào lệnh.
Mặt khác, trader sử dụng mức hỗ trợ ngang để đặt lệnh chốt lời. Cuối cùng, hành động giá đảo xuống thấp hơn đã mang lại khoảng 65 pip lợi nhuận.
Giao dịch vị thế
Giao dịch vị thế là một chiến lược giao dịch mua và nắm giữ dài hạn. Khác với giao dịch lướt sóng hay giao dịch trong ngày, chiến lược giao dịch vị thế chủ yếu tập trung vào phân tích các yếu tố cơ bản.
Các biến động nhỏ trên thị trường thường không được chú ý trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng lớn.
Các trader vị thế thường theo dõi các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, diễn biến chính trị và các yếu tố cơ bản khác để xác định các xu hướng mang tính chu kỳ. Các trader vị thế có thể chỉ mở một vài giao dịch trong cả năm. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trong các giao dịch này có thể lên đến vài trăm pip cho mỗi giao dịch.
Chiến lược giao dịch này dành riêng cho các trader có tính kiên nhẫn vì vị thế giao dịch của họ có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để phát huy tác dụng. Bạn có thể quan sát chỉ số đô la (DXY) đảo ngược xu hướng trên biểu đồ hàng tuần bên dưới.
Sự đảo ngược này là kết quả của gói kích thích kinh tế khổng lồ do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và tổng thống Trump cung cấp nhằm giúp đỡ nền kinh tế đang gặp khó khăn. Từ đó khiến số lượng đô la tăng lên, và làm giảm giá trị của đồng đô la. Các trader vị thế có thể bắt đầu bán đồng đô la khi các gói kích thích kinh tế trị giá nghìn tỷ đô la được tung ra.
Mục tiêu của họ có thể phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau: các chỉ số kỹ thuật dài hạn và môi trường kinh tế vĩ mô. Một khi họ tin rằng xu hướng giảm giá hiện tại đang gần kết thúc từ góc độ kỹ thuật, họ sẽ tìm cách thoát khỏi giao dịch. Trong ví dụ này, chúng ta thấy DXY đảo hướng ở mức cao nhất trong nhiều năm để giao dịch thấp hơn 600 pip vào 4 tháng sau (tháng 3 – tháng 7).
Tóm lại
- Mỗi trader cần tìm ra chiến lược giao dịch forex tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân.
- Hãy chọn chiến lược giao dịch của riêng bạn bằng cách xác định khung thời gian ưa thích, quy mô vị thế mong muốn và số lượng giao dịch bạn muốn mở.
- Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch phổ biến bao gồm việc mở nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn để tận dụng các chuyển động nhỏ hơn của thị trường.
- Trader trong ngày có xu hướng mở và đóng tất cả các giao dịch trong vòng một ngày.
- Giao dịch vị thế thường dành riêng cho các trader có tính kiên nhẫn và có kiến thức nền tảng về tài chính, kinh tế khi họ tìm kiếm lợi nhuận từ các xu hướng thị trường dài hạn.
Hậu Dương-Theo thinkmarkets
