Mục Lục:
Cafeforex - Khá phổ biến đối với các nhà giao dịch ngoại hối mới nghĩ rằng kiếm tiền thông qua giao dịch ngoại hối trực tuyến là nhanh chóng và dễ dàng.
Tuy nhiên, đó là một quá trình đòi hỏi thời gian, sự cống hiến, sự cam kết và sự kiên nhẫn , nếu bạn muốn thành công và có lợi nhuận trên thị trường Forex về lâu dài.
Bạn không thể chỉ mở một vị trí trong nền tảng giao dịch của mình mà không tính đến các điều kiện giao dịch do nhà môi giới ngoại hối của bạn đặt ra , thị trường, đòn bẩy , thanh khoản và rủi ro đối tác ảnh hưởng đến vốn của bạn. Một nhà giao dịch ngoại hối huyền thoại đã từng nói:
“ Đừng tập trung vào việc kiếm tiền mà hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có.”
Paul Tudor Jones
Bạn cũng cần áp dụng các công cụ và kỹ thuật để quản lý tiền và rủi ro của mình, nếu bạn không làm những điều đó, bạn sẽ không phải đang giao dịch mà bạn đang đánh bạc.
# 1 Chỉ nên giao dịch số tiền mà bạn có thể mất
Quy tắc đầu tiên trong giao dịch ngoại hối, hoặc bất kỳ loại giao dịch nào khác là chỉ mạo hiểm với số tiền bạn có thể để mất. Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là người mới bắt đầu, bỏ qua quy tắc này vì họ cho rằng nó “sẽ không xảy ra với họ”.
Nếu giao dịch giống như đánh bạc, bạn sẽ không lấy tất cả số tiền mình có vào sòng bạc để đánh cược đúng không? Giao dịch cũng vậy đừng chấp nhận rủi ro không cần thiết bằng cách sử dụng số tiền bạn cần để sống.
Tại sao?
Bởi vì có thể mất tất cả vốn giao dịch của bạn, và thứ hai, bởi vì giao dịch với số tiền bạn sống sẽ tạo thêm áp lực và căng thẳng cảm xúc cho giao dịch của bạn, ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định của bạn và tăng khả năng mắc sai lầm .
Thị trường ngoại hối luôn biến động, vì vậy tốt hơn là bạn nên giao dịch “số tiền vừa phải” từ thu nhập khả dụng của mình.
# 2 Luôn sử dụng lệnh cắt lỗ và giới hạn
Lệnh là hướng dẫn cho người môi giới của bạn để thực hiện giao dịch khi giá trên thị trường cơ sở đạt đến một mức nhất định. Nhân tiện, đây là cách hoạt động của các lệnh dừng và giới hạn:
Các lệnh cắt lỗ được đặt ở vị trí mở để giúp bạn thoát khỏi giao dịch nếu thị trường đi ngược lại với bạn, nó ngăn chặn khoản lỗ của bạn.
Có ba lý do tại sao bạn nên đặt lệnh cắt lỗ và giới hạn lệnh cho mỗi giao dịch
- Nó chỉ là lẽ thường để bảo vệ nhược điểm của bạn.
- Tư duy của bạn tốt hơn, bạn có thể rời khỏi màn hình giao dịch của mình khi biết rằng có một số mức độ bảo vệ được áp dụng.
- Quá trình này giúp bạn kiểm tra giao dịch so với kế hoạch giao dịch của bạn.
# 3 Suy nghĩ về khả năng chấp nhận rủi ro của bạn
Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần xác định mức độ chấp nhận rủi ro của mình, tùy thuộc vào:
- Tuổi của bạn
- Kiến thức của bạn về giao dịch ngoại hối
- Kinh nghiệm của bạn
- Bạn sẵn sàng mất bao nhiêu
- Mục tiêu đầu tư của bạn
Có cảm giác về khả năng chấp nhận rủi ro của bạn không chỉ là giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm hoặc bớt căng thẳng về biến động tiền tệ. Đó là việc biết rằng bạn đang kiểm soát tình hình bởi vì bạn đang giao dịch số tiền phù hợp với tình hình tài chính cá nhân của bạn liên quan đến các mục tiêu tài chính của bạn.
Giữ giao dịch của bạn trong phạm vi chấp nhận rủi ro và bạn sẽ tăng khả năng giao dịch thành công.
# 4 Đặt tỷ lệ rủi ro / tỷ lệ thắng của bạn tối thiểu là 1: 2
Biết về tỷ lệ rủi ro / tỷ lệ thắng (RRR) chắc chắn sẽ cải thiện cơ hội thu được lợi nhuận về lâu dài của bạn, đồng thời đặt lệnh cắt lỗ và giới hạn để bảo vệ vốn của bạn.
RRR đo lường và so sánh khoảng cách giữa điểm vào lệnh của bạn và các lệnh cắt lỗ và chốt lời của bạn.
Ví dụ
Nếu khoảng cách giữa mức vào lệnh và mức cắt lỗ của bạn là 50 pips và khoảng cách giữa điểm vào của bạn và mức giới hạn chốt lời của bạn là 150 pips, thì bạn sẽ sử dụng RRR là 1: 3, bởi vì bạn đang mạo hiểm 50 pips để có khả năng kiếm được 150 pips (150/50 = 3).
Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là một công cụ cần thiết để đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và mọi nhà giao dịch khôn ngoan nên kiểm soát rủi ro giảm giá.
# 5 Kiểm soát rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch
Bạn cũng cần xem xét rủi ro trên mỗi giao dịch như một tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch của mình và đặt nó ở mức thận trọng, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn mới tham gia giao dịch và có khả năng mắc nhiều sai lầm hơn so với người có kinh nghiệm.
Bạn chỉ nên mạo hiểm một phần nhỏ số vốn giao dịch của mình cho mỗi giao dịch: điểm khởi đầu tốt là không mạo hiểm hơn 1% số vốn khả dụng của bạn cho mỗi giao dịch. Nếu bạn đang áp dụng RRR âm thanh thì điều đó có nghĩa là bạn phải mạo hiểm 1% để có khả năng thu về 3%.
Dưới đây là tác động của ba mức rủi ro giao dịch khác nhau - 1%, 2% và 10%, trên số dư tài khoản 100.000 trong 30 giao dịch thua lỗ. Nhà giao dịch rủi ro 10% mỗi giao dịch đã mất 95,3% số dư tài khoản của họ, nhà giao dịch rủi ro 2% giảm 44,3% và nhà giao dịch 1% giảm 25,2%.
Chúng tôi cho bạn thấy điều này để làm rõ rằng nhà giao dịch càng gặp nhiều rủi ro trên mỗi giao dịch thì càng khó lấy lại vốn sau một loạt giao dịch thua lỗ, mặc dù có thể không phải là 30 liên tiếp, điều này rất khó xảy ra.
# 6 Giữ rủi ro của bạn nhất quán
Hầu hết những người mới bắt đầu sẽ tăng quy mô vị trí của họ ngay khi họ kiếm được lợi nhuận, đây là một trong những cách tốt nhất để xóa tài khoản của bạn. Hãy nên giữ rủi ro của bạn nhất quán.
Đừng trở nên quá tự tin và ít sợ rủi ro hơn
Chỉ vì bạn đã thực hiện một vài giao dịch thắng lợi không có nghĩa là giao dịch tiếp theo sẽ có lãi.
Đừng trở nên quá tự tin và ít sợ rủi ro, vì điều đó sẽ dẫn đến việc bạn thay đổi tiền và các quy tắc quản lý rủi ro mà không có lý do chắc chắn.
Khi bạn lập kế hoạch giao dịch , bạn phải thiết lập các quy tắc để quyết định về quy mô hiệu quả cho các vị trí của mình. Đây chỉ là một bước trong việc thiết lập một phương pháp giao dịch thành công, bây giờ bạn cần phải tuân thủ và thực hiện theo kế hoạch giao dịch của mình!
# 7 Hiểu và kiểm soát đòn bẩy
Đòn bẩy có nghĩa là bạn có thể giao dịch nhiều tiền hơn số tiền ký quỹ ban đầu, nhờ vào giao dịch ký quỹ . Người môi giới của bạn sẽ chỉ yêu cầu bạn dành một phần nhỏ trong tổng giá trị của vị thế bạn muốn mở làm tài sản thế chấp.
Khi sử dụng đòn bẩy, lợi nhuận của bạn có thể được tăng lên nhanh chóng, nhưng hãy nhớ điều tương tự cũng áp dụng cho các khoản lỗ của bạn . Đây là lý do tại sao bạn cần hiểu cách hoạt động của đòn bẩy và giao dịch ký quỹ, cũng như cách chúng tác động đến hiệu suất tổng thể và giao dịch của bạn.
Các nhà giao dịch ngoại hối thường bị cám dỗ sử dụng đòn bẩy cao để kiếm lợi nhuận đáng kể, nhưng nếu bạn sử dụng quá mức đòn bẩy một thay đổi nhanh chóng trên thị trường, hoặc một sai lầm đơn giản, có thể dẫn đến một cú đánh quá lớn.
# 8 Xem xét các tương quan tiền tệ
Bởi vì tiền tệ được định giá theo cặp, điều quan trọng là phải hiểu rằng các loại tiền tệ được liên kết với nhau hoặc tương quan với nhau .
Biết về các mối tương quan Forex sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư Forex của mình bằng cách giảm thiểu rủi ro tổng thể. Sự tương quan thể hiện thước đo giá của một tài sản thay đổi như thế nào trong mối quan hệ với tài sản khác.
Nếu hai tài sản có tương quan thuận, có nghĩa là chúng có xu hướng di chuyển cùng chiều, trong khi nếu chúng có tương quan nghịch, chúng sẽ phát triển theo các hướng ngược nhau.
Tương quan cặp ngoại hối trực tiếp: bản đồ nhiệt
Để sử dụng các mối tương quan FX có lợi cho bạn, bạn cần nhớ một số điều:
Tránh mở nhiều vị trí làm triệt tiêu lẫn nhau
Ví dụ: nếu bạn mua EUR / USD và USD / CHF, bạn có thể mong đợi cả hai cặp tiền tệ phát triển theo các hướng ngược nhau, điều này gần như không có vị thế giao dịch nào trong tài khoản của bạn.
Tại sao?
Bởi vì USD được sử dụng một lần làm tiền tệ cơ bản (USD / CHF) và một lần là đồng tiền định giá (EUR / USD), có nghĩa là nếu USD mạnh lên so với các đồng tiền chính của nó, thì EUR / USD sẽ giảm xuống, trong khi USD / CHD sẽ tăng - sự phát triển của một tỷ giá hối đoái hủy bỏ tỷ giá hối đoái kia.
Tránh mở các vị thế với cùng một loại tiền tệ cơ bản hoặc tiền tệ định giá
Ví dụ: nếu bạn mua EUR / USD, AUD / USD và GBP / USD , bạn có thể mong đợi các cặp tiền tệ này có tương quan thuận vì chúng đều có cùng một loại tiền tệ định giá là USD.
Nó có nghĩa là khi USD mạnh lên / suy yếu, danh mục đầu tư của bạn sẽ tăng / giảm.
Nhận biết về tiền tệ hàng hóa
Tiền tệ hàng hóa đại diện cho tiền tệ di chuyển phù hợp với giá cả hàng hóa, bởi vì các quốc gia mà họ đại diện phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu các mặt hàng này.
Theo nguyên tắc chung, nếu giá cả hàng hóa tăng lên thì đồng tiền của các nhà sản xuất hàng hóa sẽ tăng lên - và ngược lại.
Các mối tương quan chính cần biết là Đô la Canada (CAD) và dầu, Đô la Úc (AUD) và lõi vàng / sắt, cũng như Đô la New-Zealand (NZD) và len và các sản phẩm từ sữa.
Để cải thiện hiệu suất giao dịch ngoại hối của mình, bạn nên hiểu rõ mức độ tiếp xúc của mình: một số cặp tiền tệ di chuyển cùng nhau, trong khi những cặp tiền khác phát triển theo hướng ngược lại. Chìa khóa là đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để giảm thiểu rủi ro.
Tóm lại
Những gợi ý này chỉ là nền tảng để quản lý rủi ro của bạn tốt hơn khi bạn nghiên cứu thêm, bạn sẽ tìm thấy các công cụ và kỹ thuật giao dịch ngoại hối khác cho người mới bắt đầu mà bạn có thể sử dụng để cải thiện chiến lược giao dịch của mình.
Trước khi sử dụng tài khoản giao dịch trực tiếp, hãy thử kiểm tra lại kế hoạch giao dịch của bạn trên tài khoản demo và cải thiện chiến lược của bạn nếu cần.
Xem lại các giao dịch của bạn một cách thường xuyên với một nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn hiểu những gì bạn đã làm đúng và những gì bạn có thể cải thiện.
Học hỏi từ những sai lầm của bạn và chấp nhận trách nhiệm cho những mất mát.
Seuls - Theo Daily
