Giao Dịch Sao Chép: Định Nghĩa, Phân Tích Lợi Hại

Cafeforex – Nếu bạn muốn danh mục đầu tư của mình có hiệu suất giống hệt như các nhà đầu tư chuyên nghiệp; thì phong cách giao dịch sao chép (copy trading) có thể giúp bạn toại nguyện. Nói ngắn gọn, giao dịch sao chép là thủ thuật mô phỏng lại cách giao dịch của “dân chuyên” trên thị trường chứng khoán. Nhưng cách tiếp cận này có những ưu nhược điểm riêng. Bài viết này sẽ giải thích giao dịch sao chép là gì, nguyên lý hoạt động và công dụng của giao dịch sao chép.

Định nghĩa Giao dịch sao chép

“Giao dịch sao chép” có ý nghĩa giống như tên gọi. Tức là bạn chọn một nhà giao dịch chuyên nghiệp nào đó để theo dõi. Sau đó sao chép các vị thế lệnh giao dịch của họ. Giả sử nếu nhà giao dịch mà bạn đang theo dõi mua 100 cổ phiếu A thì bạn cũng sẽ mua 100 cổ phiếu A. Nếu họ phân bổ 5% danh mục đầu tư của mình cho một nhóm ngành nào đó, bạn cũng sẽ làm giống như vậy.

Điểm cốt yếu là bạn cần phải chọn được một nhà giao dịch để noi theo mà phong cách đầu tư và mục tiêu của người đó trùng khớp với của bạn. Ví dụ, nếu bạn đầu tư theo kiểu thận trọng thì bạn sẽ cần sao chép theo một người có khuynh hướng giao dịch thận trọng. Tương tự như vậy, nếu bạn là một nhà đầu tư theo trường phái tăng trưởng thì bạn không nên bắt chước hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư giá trị.

Bạn có thể tự mình giao dịch sao chép hoặc thực hiện thông qua một nền tảng giao dịch sao chép. Phương án thứ hai cho phép bạn chọn ra một hoạt động giao dịch để bắt chước theo. Trong khi đó, cách làm này cũng giúp bạn tạo lập nên các khoản đầu tư. Lệnh giao dịch sẽ thực hiện tự động nên bạn sẽ không phải làm gì nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chọn nhà đầu tư để noi theo. Ngoài ra, bạn cũng cần đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản giao dịch để đảm bảo chi phí cho các hoạt động giao dịch.

Ưu điểm của giao dịch sao chép

Giao dịch sao chép mang lại cơ hội tận dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm đầu tư của người khác. Bạn sẽ không cần phải phân tích các chuyển động hoặc xu hướng của thị trường chứng khoán mới có thể ra quyết định mua, bán hoặc nắm giữ cổ phiếu. Bạn chỉ cần theo dõi một nhà đầu tư chuyên nghiệp nào đó. Giả sử bạn chọn ra được một người luôn tạo ra lợi nhuận cao với danh mục đầu tư của họ. Từ đó, về mặt lý thuyết, khi bạn sao chép phong cách đầu tư của họ thì bạn có thể kiếm lời tương tự.

Giao dịch sao chép chủ yếu là thụ động. Áp dụng cách làm này là bạn đang phó mặc nhiệm vụ khó khăn trong việc lựa chọn các khoản đầu tư cho người khác. Danh mục đầu tư của bạn sẽ có thể sinh lãi mà bạn không cần phải dành ra nhiều giờ đồng hồ để nghiên cứu thị trường. Việc đa dạng hóa kênh đầu tư và quản lý rủi ro cũng đã được hoàn tất vì nhà giao dịch chuyên nghiệp chính là người định hướng các quyết định đầu tư.

Khi chọn nhà đầu tư để mô phỏng theo, có một số tiêu chí cần xem xét đối với người đó, gồm:

  • Thâm niên kinh nghiệm giao dịch
  • Thành tích đầu tư
  • Số lượng vị thế mở
  • Thời gian nắm giữ trung bình đối với các khoản đầu tư
  • Các kênh đầu tư ưu tiên

Bạn cũng nên cân nhắc xem mình muốn làm gì với danh mục đầu tư cá nhân. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm thêm nhiều kênh đầu tư khác, bạn có thể sao chép một người nào đó đang tập trung vào quỹ phòng hộ, hàng hóa hoặc Forex (ngoại hối). Mặt khác, nếu mục tiêu của bạn là đạt hiệu suất ngang bằng với thị trường chung thay vì vượt trội hơn thì bạn có thể noi theo các nhà đầu tư chuyên giao dịch chỉ số.

Nhược điểm của giao dịch sao chép

Giao dịch sao chép cũng có những điểm gây tranh cãi. Tuy nhiên, những điều này không hẳn là đúng với mọi nhà đầu tư. Có một số điểm quan trọng cần ghi nhớ trước khi bạn bắt đầu là.

Đầu tiên, thành công của bạn phụ thuộc vào việc bạn noi theo “đường đi nước bước” của nhà đầu tư nào. Không có nhà đầu tư nào hoàn hảo khi nói đến việc ra quyết định mua bán hoặc chọn tài sản để đầu tư. Do đó, giao dịch nhân bản có tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Cho dù bạn hy vọng chiến lược đầu tư của nhà giao dịch chuyên nghiệp mang lại lợi nhuận tối đa thì cũng chẳng có gì để bảo đảm cho điều đó.

Bạn cần phải dành thời gian nghiên cứu về các nhà giao dịch, tìm hiểu thêm về phương thức hoạt động của họ và liệu phương pháp của họ có phù hợp với mục tiêu của bạn hay không. Nếu bạn chọn ngẫu nhiên một nhà giao dịch nào đó thì điều này có thể phản tác dụng nếu chiến lược của họ hoàn toàn khác với những gì bạn đã làm với danh mục đầu tư của mình.

Giao dịch sao chép cũng có thể rất tốn kém nếu bạn phải trả phí hoa hồng cho các lệnh giao dịch thường xuyên. Nếu bạn đang sử dụng một nền tảng giao dịch sao chép để quản lý danh mục đầu tư của mình thì bạn cũng có thể phải trả phí quản lý hoặc phí quản trị cho nền tảng này. Nếu bạn mong muốn giữ cho chi phí ở mức thấp thì hãy xem xét các khoản chi phí thật cẩn thận trước khi giao dịch.

Giao dịch phản chiếu: phương pháp thay thế giao dịch sao chép

Giao dịch phản chiếu (mirror trading) cũng tương tự như giao dịch sao chép nhưng không hoàn toàn giống hẳn. Nếu giao dịch sao chép là”bản Full HD” thì bạn có thể xem giao dịch phản chiếu như là “bản cam” vậy.

Với chiến lược này, thay vì bắt chước giống hệt từng bước giao dịch của nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn chỉ cần phỏng theo phong cách đầu tư chung của họ. Giả sử bạn quan tâm đến đầu tư giá trị. Trong trường hợp đó, bạn có thể mô phỏng theo phong cách đầu tư của Warren Buffett. Có thể bạn không cần nhất thiết phải mua mọi cổ phiếu mà ông đang có hoặc mọi khoản đầu tư mà ông đề xuất. Nhưng thay vào đó, bạn sẽ cần đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các nguyên tắc tương tự mà Nhà tiên tri xứ Omaha áp dụng.

Phương pháp giao dịch phản chiếu vẫn cho phép bạn tận dụng lợi thế từ chuyên môn và kiến ​​thức của một nhà đầu tư khác. Nhưng bạn có thể không cần nắm giữ các khoản đầu tư giống hệt như họ. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng một chiến lược vốn đã mang lại thành công cho họ vào danh mục đầu tư của riêng mình. Hy vọng rằng bạn sẽ đạt được thành công tương tự.

Lời kết

Giao dịch sao chép chỉ là một trong nhiều cách tự động hóa chiến lược đầu tư. Bạn sẽ không phải bận tâm suy đoán nơi nào mới thích hợp để đầu tư số vốn của mình. Tuy nhiên, đối với một số nhà đầu tư có thể cách làm này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với những nhà đầu tư khác. Nếu nhận thức được rủi ro và lợi nhuận tiềm năng thì bạn sẽ có thể xác định được liệu phong cách giao dịch sao chép có phải là một chiến lược mà bạn nên áp dụng hay không.

Mẹo đầu tư

  • Hãy thử cân nhắc trao đổi với cố vấn tài chính của bạn về những ưu nhược điểm của phong cách giao dịch này và hỏi họ xem liệu đó có phải là một phương án đáng để thử hay không. Người cố vấn có thể giúp bạn phân tích xem giao dịch sao chép có thể hoặc không thể giúp ích gì cho bạn và liệu giao dịch phản chiếu có khả năng là một lựa chọn tốt hơn hay không. Nếu bạn chưa có cố vấn thì để tìm được người cố vấn tài chính phù hợp với nhu cầu của bạn không khó.
  • Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng một nền tảng giao dịch sao chép nào đó, hãy dành thời gian tìm hiểu xem bạn có thể đầu tư vào loại chứng khoán nào. Ví dụ, một số nền tảng có thể cho phép bạn sao chép giao dịch đối với một loạt các khoản đầu tư trong khi những nền tảng khác có thể giới hạn bạn chỉ được sao chép trong kênh Forex hoặc hàng hóa.

Đăng Khoa – Theo yahoofinance.com

Xem thêm: Vì Sao Sổ Tay Giao Dịch Lại Quan Trọng Với Các Trader?

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]