Trọng tâm chính của bài viết này là hướng dẫn bạn cách lập kế hoạch giao dịch forex cho riêng mình.
Mặc dù bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để lập kế hoạch giao dịch, nhưng sẽ tốn một ít thời gian để thử nghiệm kỹ lưỡng kế hoạch này.
Vì vậy hãy cố gắng kiên nhẫn. Về lâu dài, nếu bạn sở hữu một kế hoạch giao dịch forex tốt thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Bước 1: Xác định khung thời gian
Điểm đầu tiên mà bạn cần xác định khi lập kế hoạch giao dịch đó là bạn thuộc trường phái giao dịch forex nào.
Bạn là một trader (nhà giao dịch) trong ngày hay một trader chuyên giao dịch xen kẽ (swing trader?
Bạn thích theo dõi biểu đồ theo tần suất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm? Bạn muốn giữ vị thế (lệnh) giao dịch của mình trong bao lâu?
Trả lời được những câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định khung thời gian mà mình cảm thấy phù hợp nhất cho công việc giao dịch. Mặc dù có thể bạn sẽ vẫn theo dõi thị trường trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng lựa chọn cuối cùng sẽ là khung thời gian chính mà bạn sử dụng khi bắt tín hiệu giao dịch.
Bước 2: Chọn những chỉ báo có tác dụng xác định xu hướng mới.
Vì một trong những mục tiêu của trader chính là xác định ra xu hướng giá càng sớm càng tốt, nên bạn cần sử dụng các chỉ báo có khả năng làm được điều này.
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các trader thường sử dụng để xác định xu hướng giá.
Cụ thể, họ sẽ sử dụng hai đường trung bình động (một đường trung bình dài hạn và một đường trung bình ngắn hạn) và đợi cho đến khi đường trung bình ngắn hạn giao cắt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình dài hạn.
Đây chính là nguyên lý hoạt động của mẫu hình “các đường trung bình động giao nhau”.
Theo phương thức phân tích chỉ báo đơn giản nhất, mẫu hình giao nhau giữa các đường trung bình động là cách nhanh nhất và cũng là cách dễ nhất để xác định xu hướng mới.
Tất nhiên, các nhà giao dịch forex còn có nhiều cách khác để phát hiện ra xu hướng, nhưng đường trung bình động là một trong những chỉ báo dễ sử dụng nhất.
Bước 3: Chọn những chỉ báo có tác dụng XÁC NHẬN xu hướng.
Mục đích thứ hai của kế hoạch giao dịch chính là giúp trader tránh vấp phải những vùng giá biến động hình răng cưa, có nghĩa là tránh bị rơi vào xu hướng “giả”.
Để làm được điều này, bạn phải đảm bảo rằng khi thấy tín hiệu báo hiệu một xu hướng mới, bạn đã chuẩn bị những chỉ báo khác để xác nhận xu hướng đang quan tâm.
Có nhiều chỉ báo kỹ thuật rất hữu dụng trong việc xác nhận xu hướng như MACD, Stochastic và RSI.
Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với nhiều chỉ báo khác nhau, bạn sẽ tìm được những chỉ báo mà mình thích hơn so với những chỉ báo khác và có thể kết hợp chúng vào kế hoạch giao dịch cá nhân.
Bước 4: Xác định ngưỡng rủi ro
Khi lập kế hoạch giao dịch forex, điều quan trọng là bạn phải xác định số tiền mà bạn sẵn sàng chấp nhận thua lỗ trong mỗi đợt giao dịch.
Không ai thích bàn về chuyện thua lỗ cả, nhưng trên thực tế, những trader giỏi sẽ lường trước về số tiền mà họ có thể mất TRƯỚC KHI nghĩ về phần lợi nhuận mà họ có thể thu hoạch được.
Mức vốn mà bạn sẵn sàng chấp nhận bị tổn thất sẽ không giống với những người khác.
Bạn sẽ phải tự quyết định giới hạn gồng lỗ của mình trên mỗi lệnh giao dịch, nhưng đồng thời, bạn cũng không nên mạo hiểm quá nhiều trong một lần giao dịch.
Để đào sâu hơn về vấn đề này, bạn cần tìm hiểu thêm về chủ đề quản lý tài chính. Quản lý tài chính có vai trò trọng yếu giúp bạn hiểu rõ nên mạo hiểm bao nhiêu tiền vốn trong mỗi giao dịch.
Bước 5: Xác định điểm vào & thoát lệnh
Một khi bạn đã xác định được số tiền mà bạn sẵn sàng đánh cược trong một lần giao dịch, bước tiếp theo cần làm là xác định điểm vào và thoát lệnh giao dịch sao cho chốt được nhiều lợi nhuận nhất.
Điểm vào lệnh
Có một số người muốn vào lệnh ngay khi tất cả các chỉ báo của họ ăn khớp với nhau và cho ra tín hiệu tốt ngay cả khi nến giao dịch chưa đóng. Trong khi đó có những người khác lại thích đợi cho đến khi nến chốt giá đóng cửa.
Theo ý kiến của một trader chuyên nghiệp, anh tin rằng tốt nhất nên đợi cho đến khi nến xuất hiện giá đóng cửa trước khi vào lệnh.
Trader này đã gặp nhiều tình huống mà nến giao dịch vẫn chưa thành hình trong khi tất cả các chỉ báo đều ăn khớp với nhau, để rồi cuối cùng khi nến đóng cửa, lệnh giao dịch đã hoàn toàn đảo ngược theo hướng bất lợi cho anh.
Tất cả hóa ra chỉ là vấn đề về phong cách giao dịch. Có một số trader sẽ có gan táo tợn hơn những người khác. Rốt cuộc sớm hay muộn bạn cũng sẽ khám phá ra phong cách của riêng mình.
Ví dụ: trong biểu đồ dưới đây, điểm vào lệnh của trader nêu trên là khi nến đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ.
Điểm thoát lệnh
Khi cần phải quyết định điểm thoát lệnh, bạn sẽ có một vài lựa chọn khác nhau.
Thứ nhất là dời điểm dừng lệnh theo thị trường, có nghĩa là nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn lên một khoảng “X” thì bạn có thể di chuyển điểm dừng lệnh theo một khoảng có giá trị đúng bằng ”X”.
Ngoài ra, có một cách khác để thoát lệnh đó là đặt mức mục tiêu và thoát lệnh khi giá chạm mục tiêu đó. Việc tính toán mức mục tiêu chốt lệnh như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Ví dụ, một số trader sẽ chọn các mức hỗ trợ và kháng cự làm mức mục tiêu của họ.
Trong biểu đồ bên dưới, điểm thoát lệnh được thiết lập ở mức giá cụ thể (1,4515) gần đáy của kênh giá giảm dần.
Có những trader khác lại chọn cách thiết lập cùng một số pip (rủi ro cố định) cho mỗi lệnh giao dịch.
Tuy nhiên, khi bạn đã quyết định phương thức tính toán mức mục tiêu của mình, hãy đảm bảo bám sát theo công thức đó. Đừng bao giờ thoát lệnh sớm cho dù có chuyện gì xảy ra.
Hãy tuân thủ theo kế hoạch giao dịch của mình, dù sao đi nữa, chính BẠN là người đã lập ra bản kế hoạch đó.
Tuy vậy, có một cách khác để chọn thời điểm thoát lệnh. Bạn có thể tự đặt ra các tiêu chí riêng, mà khi tình hình thực tế khớp với bộ tiêu chí đó thì tín hiệu cảnh báo thoát lệnh sẽ xuất hiện.
Ví dụ, bạn có thể đề ra quy tắc rằng nếu các chỉ báo đảo ngược đến một mức nhất định thì bạn sẽ thoát lệnh giao dịch.
Bước 6: Viết ra kế hoạch giao dịch và TUÂN THỦ THEO
Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình lập kế hoạch giao dịch. Bạn PHẢI viết ra các quy tắc trong kế hoạch giao dịch của mình và LUÔN LUÔN tuân theo chúng.
Một trong những đức tính quan trọng nhất mà trader phải có chính là tính kỷ luật, như vậy bạn phải luôn nhớ chấp hành theo kế hoạch đã đề ra.
Sẽ không bao giờ có kế hoạch nào hữu dụng cho bạn nếu bạn không tuân thủ theo các quy tắc, vì vậy hãy nhớ rèn luyện thái độ kỷ luật.
Một lần nữa, hãy LUÔN LUÔN nhớ tuân thủ các quy tắc của mình đề ra.
Diễn tập kế hoạch giao dịch forex như thế nào?
Cách nhanh nhất để kiểm tra mức hiệu quả của kế hoạch giao dịch mà bạn xây dựng đó là tìm một loại phần mềm biểu đồ nào đó mà bạn có thể quay ngược về quá khứ và cho chạy biểu đồ theo từng cây nến một cho đến hiện tại.
Khi bạn cho chạy biểu đồ theo từng cây nến, bạn sẽ có thể thử bám sát theo các quy tắc trong kế hoạch giao dịch của mình và đặt lệnh giao dịch tương ứng.
Sau đó hãy ghi nhận lại kết quả giao dịch và hãy THÀNH THẬT với chính mình.
Bạn nên ghi nhận lại số tiền lãi, lỗ, lãi trung bình và lỗ trung bình. Nếu bạn hài lòng với kết quả cuối cùng thì bạn có thể chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo.
Hãy thử áp dụng kế hoạch mới của bạn để giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo trong ít nhất hai tháng.
Giai đoạn luyện tập này sẽ mang lại cho bạn cảm giác sử dụng kế hoạch giao dịch của mình khi thị trường đang chuyển động. Thực tế, giao dịch trực tiếp rất khác so với khi kiểm nghiệm kế hoạch giao dịch bằng dữ liệu quá khứ.
Sau hai tháng giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo, bạn sẽ cảm nhận được liệu kế hoạch của mình có thể mang lại hiệu quả thực sự trên thị trường hay không.
Nếu bạn vẫn thu được kết quả tốt thì bạn có thể áp dụng kế hoạch của mình để giao dịch trực tiếp trên tài khoản THỰC.
Đến lúc đó, có thể bạn sẽ tràn đầy tự tin với kế hoạch giao dịch forex của mình và cảm thấy thoải mái khi thực hiện giao dịch mà không do dự.
Xem thêm: Mẹo cho người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối
Khoa Phạm – Theo babypips.com
