Các chiến thuật giao dịch ngoại hối

Cafeforexvn – Một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà giao dịch gặp phải khi bắt đầu đầu tư ở thị trường Forex là việc thiếu thông tin. Điều này không chỉ là khó khăn đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu mà còn cho cả những người đã có nhiều kinh nghiệm.

Đây là lý do tại sao có một kế hoạch giao dịch hợp lý là một phần thiết yếu trong chiến lược của bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là đối với thị trường giao dịch thanh khoản nhất trên thế giới. Những điểm đáng lưu ý sau đây sẽ giúp cho các nhà đầu tư mới tạo ra một chiến lược giao dịch của riêng mình.

  1. Bắt đầu với số vốn nhỏ

Một sai lầm phổ biến của nhiều nhà giao dịch khi mới bắt đầu là đầu tư ngay với một số vốn lớn. Bởi lẽ, các nhà giao dịch mới nên cân nhắc đầu tư một cách thận trọng. Hãy bắt đầu với một số vốn nhỏ – nhiều nhất là 1 USD cho mỗi lần giao dịch, và từ từ đầu tư một cách chắc chắn cho đến khi thực sự tự tin. Trong thị trường này, không có sự may mắn dành cho người mới bắt đầu, sẽ luôn có những giao dịch thua lỗ và những giao dịch sinh lời.

Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch mới thường phạm sai lầm. Tuy nhiên cần đảm bảo những sai lầm đó không khiến cho họ bị thua lỗ quá nhiều. Ví dụ, nếu bắt đầu ở mức 10 USD một điểm và thị trường đi ngược lại 25 điểm so với vị thế ban đầu, điều đó nghĩa là nhà đầu tư đã thua lỗ 250 USD, chưa kể đến việc mất tự tin trong các lần giao dịch tiếp theo. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ phải trả giá đắt, bởi lẽ khi bắt đầu một giao dịch, có rất ít khả năng thị trường sẽ di chuyển theo hướng có lợi cho bạn ngay lập tức.

  1. Chọn thị trường và công cụ đầu tư

Nhà đầu tư cần nghiên cứu thị trường và quyết định xem có thấy phù hợp với mức độ biến động của thị trường đó hay không. Đồng thời nhà đầu tư cũng cần xác định mong muốn của mình là kiếm lợi nhuận ngắn hạn hay tìm kiếm lợi nhuận dần dần tích lũy theo thời gian? Nếu đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, thì nhà đầu tư có thể xem xét các thị trường sôi động, với phạm vi biến động hàng ngày cao so với khoảng chênh lệch giá. Khoảng chênh lệch càng thấp giữa mua và bán đồng nghĩa với khả năng thanh khoản càng cao. Khả năng thanh khoản cao đặc biệt hữu ích khi mà thị trường đang đi ngược lại với giao dịch của nhà đầu tư, vì điều này tạo ra những cơ hội tốt để đóng vị thế.

  1. Xác định mục tiêu

Một trong những quy tắc quan trọng nhất là giao dịch theo xu hướng: thực hiện giao dịch ‘mua’ khi thị trường đi lên, và đặt một giao dịch ‘bán’ khi thị trường đi xuống. Nhà giao dịch không nên cố gắng bắt đỉnh hoặc bắt đáy. Nếu thị trường đi lên, nhà đầu tư nên quyết định giá muốn mua và đặt giao dịch, và áp dụng tương tự với giá muốn bán. Nhà đầu tư nên có một chiến lược quản lý rủi ro, với các mức cắt lỗ và chốt lời được xác định trước. Cuối cùng, không phải lúc nào thực hiện giao dịch cũng đem lại lợi ích, đôi khi quan sát thị trường cũng là một ý tưởng tốt.

  1. Nghĩ mọi thứ đơn giản

Nhà đầu tư không nên phức tạp hóa quá trình phân tích với nhiều chỉ số kỹ thuật khác nhau. Đôi khi, các chỉ số này có thể đưa ra các tín hiệu trái ngược nhau, dẫn đến những thông tin lộn xộn. Các câu hỏi chính nhà đầu tư nên tự hỏi mình là: a) có xu hướng không? (có/không); b) nếu xu hướng đi ngang – không làm gì cả, xu hướng tăng – tìm mua và xu hướng giảm – tìm bán; d) tìm kiếm các khoảng hỗ trợ và kháng cự, sau đó quyết định xem có nên đặt giao dịch hay không.

  1. Đánh giá dữ liệu trong quá khứ

Một trong những nguyên lý chính của phương pháp phân tích kỹ thuật là đánh giá dữ liệu trong quá khứ – Lý thuyết Dow hoạt động dựa trên tiền đề “lịch sử lặp lại”. Xem xét hành động giá trong quá khứ của một cặp tiền tệ có thể cung cấp manh mối về cách giá sẽ hoạt động trong tương lai. Hành vi của con người có thể dự đoán được ở một mức độ nào đó, trong một số hoàn cảnh nhất định, và đó là cách phân tích kỹ thuật hoạt động. Các lực thị trường quyết định giá cả và giá cả lại được chi phối bởi những cảm xúc hy vọng, tham lam và sợ hãi của con người. Việc xem các mức giá cao và thấp trước đó đã xảy ra ở đâu và thị trường đã hoạt động như thế nào ở các mức giá này có thể cung cấp manh mối về những gì sẽ xảy ra. Vậy nên, các nhà giao dịch có thể xây dựng một số chiến lược sử dụng câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra nếu”.

  1. Quản lý nguồn vốn

Quản lý nguồn vốn là một yếu tố quan trọng đối với lợi nhuận tổng thể của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư chốt lời quá sớm có thể sẽ dẫn đến việc mất rất nhiều lợi nhuận. Điều này có thể là do các nhà giao dịch thường có xu hướng đặt điểm cắt lỗ ngay khi mở giao dịch, nhưng không làm điều tương tự khi chốt lời. Nếu nhà đầu tư có tỉ lệ giao dịch thành công là 50% số giao dịch được thực hiện, thì không chắc sẽ kiếm được lợi nhuận tổng thể.

Trước khi đặt một giao dịch, nhà đầu tư nên nghĩ về số tiền chuẩn bị để mất vào giao dịch này. Nếu là 100 USD, thì nhà giao dịch nên đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận ít nhất 300 USD. Bằng cách này, dựa trên tỷ lệ thành công 50/50, nhà giao dịch sẽ tạo ra được lợi nhuận tổng thể. Nhà giao dịch nên đặt mục tiêu kiếm được lợi nhuận ít nhất là gấp đôi rủi ro có thể gặp phải. Kỷ luật trong đầu tư là rất quan trọng cả khi mọi giao dịch đang diễn ra theo chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu.

Một sai lầm phổ biến khác là đặt các điểm cắt lỗ và chốt lời không thực tế trên các thị trường không phù hợp. Ví dụ, mức dừng lỗ 100 điểm cho cặp EUR/USD là khá thực tế, nhưng có thể không phù hợp lắm với thị trường cổ phiếu. Nhà đầu tư nên sử dụng phạm vi giá trong vài ngày hoặc vài tháng qua làm tiêu chuẩn để đặt điểm cắt lỗ.

  1. Tự thống kê dữ liệu của bản thân

Nhà đầu tư cần tự mình phân tích các giao dịch đã sinh lời và thua lỗ bằng cách theo dõi lịch sử giao dịch. Bằng cách theo dõi hiệu suất đầu tư từ lịch sử giao dịch, nhà đầu tư có thể phát hiện ra các mô hình dẫn đến thất bại và thành công của những lần giao dịch trước. Từ đó tích lũy kinh nghiệm để có thể tránh được các giao dịch thua lỗ và đạt được thêm các giao dịch sinh lời trong tương lai.

  1. Tạm nghỉ khi thua lỗ

Khi bắt đầu thua lỗ liên tục sau nhiều lần giao dịch, nhà đầu tư nên tạm dừng một khoảng thời gian. Mỗi tháng, nhà đầu tư cần xác định số tiền được dùng để đầu tư. Trong trường hợp số tiền đó bị thua lỗ hết, tốt hơn là nên tạm dừng giao dịch cho đến hết tháng. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư lấy lại tinh thần để bắt đầu lại vào tháng sau cũng như chống lại những cám dỗ của việc cố gắng kiếm lại tiền bằng cách “đuổi theo thị trường”.

  1. Tập trung vào một giao dịch – một thời điểm

Nhà đầu tư không nên cố gắng thực hiện nhiều giao dịch cùng một lúc, điều đó sẽ tạo nên gánh nặng tâm lý và khó kiểm soát được hết tất cả các giao dịch. Giao dịch một cách đơn giản thường là cách giao dịch tốt nhất.

  1. Nhận thức được chi phí giao dịch

Luôn lưu ý về chi phí khi mở một vị trí qua đêm hoặc trong nhiều ngày. Giao dịch một loại tiền tệ có lợi suất cao sẽ phải chịu chi phí cao hơn so với một loại tiền tệ có năng suất thấp hơn.

  1. Không phụ thuộc hoàn toàn vào các chỉ báo oscillators và chỉ báo đường trung bình để phát hiện xu hướng

Một sai lầm phổ biến là dựa vào chỉ báo dao động oscillators để tìm kiếm tín hiệu quá mua và giao dịch theo hướng ngược lại của xu hướng chính. Các chỉ báo dao động oscillators và đường trung bình động chỉ nên được sử dụng để hỗ trợ cho phân tích xu hướng, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.

Tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật và giao dịch forex với chúng tôi.

Quang Minh – Theo cmcmarkets.com

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]