Forex Và Chứng Khoán: Nên Giao Dịch Thị Trường Nào?

Cafeforex – Thị trường forex (ngoại hối) và thị trường chứng khoán là hai trong số những thị trường phổ biến nhất trên toàn cầu. Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần phải xác định xem thị trường nào mới là phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch và khẩu vị rủi ro của mình. Bài viết sau đây sẽ so sánh sự khác biệt giữa hai thị trường nổi bật này.

Forex Và Chứng Khoán: Nên Giao Dịch Thị Trường Nào?
Forex Và Chứng Khoán: Nên Giao Dịch Thị Trường Nào?

Thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán khác nhau như thế nào?

Hiển nhiên sự khác biệt lớn nhất giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán là loại tài sản mà bạn giao dịch. Forex, hay ngoại hối, là thị trường mua bán tiền tệ; trong khi thị trường chứng khoán chuyên về giao dịch cổ phiếu – tức là đơn vị của quyền sở hữu trong một công ty nào đó. Đầu tiên, trước khi quyết định giao dịch tiền tệ hay cổ phiếu thì bạn phải cân nhắc xem loại hình tài sản nào mà bạn muốn giao dịch, nhưng trước hết, có một số yếu tố khác mà bạn cần phải xem xét qua.

Giờ giao dịch trên thị trường

Giờ mở cửa của thị trường có thể có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao dịch của bạn; và ảnh hưởng đến thời gian mà bạn cần dành ra để theo dõi thị trường.

Thị trường Forex

Vì forex là một thị trường trải rộng toàn cầu nên bạn có thể giao dịch 24h một ngày, năm ngày một tuần. Tại đây bạn sẽ có nhiều cơ hội giao dịch nhưng cũng sẽ ẩn chứa rủi ro khi thị trường di chuyển vào những lúc bạn không có mặt để theo dõi. Nếu bạn quyết định giao dịch ngoại hối, bạn cần phải lập ra một chiến lược quản lý rủi ro với các điểm dừng lỗ và chốt lời thích hợp; để tránh hứng chịu những tổn thất không đáng có.

Thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch ngoại hối là khi thị trường sôi động nhất, thường là khi hai phiên giao dịch giao thoa nhau. Vì lúc đó số lượng người mua và người bán sẽ tăng lên cao hơn. Chẳng hạn, nếu bạn quan tâm đến cặp GBP/USD; phiên giao dịch London và New York sẽ lý tưởng nhất khi trùng nhau trong khoảng từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều (giờ London). Nhờ mức thanh khoản tăng cao nên tốc độ giao dịch cũng sẽ tăng và thậm chí mức phí chênh lệch giá (spread) cũng bị giảm.

Thị trường chứng khoán

Hoạt động giao dịch chứng khoán hơi khác hơn đôi chút vì hoạt động này thường bị giới hạn trong khung giờ mở cửa của sàn giao dịch mà cổ phiếu được niêm yết. Song, các nhà giao dịch vẫn được phép giao dịch ngoài giờ; tức là bạn có thể phản ứng nhanh chóng với tin thời sự mới cập nhật ​​ngay cả khi thị trường đang đóng cửa.

Ảnh hưởng của thị trường

Một yếu tố khác cần xem xét trước khi giao dịch ngoại hối hoặc chứng khoán là tác nhân khiến giá dao động trên thị trường. Về cơ bản, cả hai thị trường này đều bị ảnh hưởng bởi quy luật cung cầu, nhưng có nhiều yếu tố khác có thể khiến giá dịch chuyển.

Khi giao dịch chứng khoán, bạn sẽ cần tập trung vào một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến công ty mà bạn đã chọn. Chẳng hạn như nợ, dòng tiền và lợi nhuận, cũng như các dữ liệu kinh tế, tin tức thời sự và tình hình trong ngành (của doanh nghiệp).

Nhưng với forex, trọng tâm cần chú ý thường sẽ rộng hơn nhiều. Vì có một loạt các yếu tố phức tạp hơn có thể tác động đến diễn biến giá trên thị trường. Nhìn chung, bạn sẽ cần phải xem xét tình hình kinh tế vĩ mô của quốc gia phát hành loại tiền tệ mà bạn quan tâm. Ví dụ như dữ liệu thất nghiệp, lạm phát và tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cũng như các tin tức và sự kiện chính trị khác. Và bởi vì giao dịch ngoại hối là hoạt động mua vào một loại tiền tệ này; đồng thời bán ra một loại tiền tệ khác nên bạn cần phải nắm rõ được tình hình của cả hai nền kinh tế chứ không chỉ một.

Thanh khoản 

Thanh khoản (liquidity – nghĩa thuần là “sự lỏng”) là mức độ lưu động của một loại tài sản nhất định khi được mua bán trên thị trường. Đây là một đại lượng quan trọng bởi vì số lượng các nhà giao dịch càng đông thì lượng tiền lưu chuyển qua thị trường càng nhiều vào thời điểm bất kỳ. Từ đó giúp bạn dễ dàng tìm được người ở phe đối ứng với vị thế lệnh của mình.

Thị trường Forex

Forex là thị trường tài chính lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới. Có nghĩa là thị trường này có độ thanh khoản cực kỳ cao (thị trường rất “lỏng”) và thường xuyên có dòng vốn xoay vòng. Giá trị lên đến hàng nghìn tỷ USD mỗi ngày.

Độ thanh khoản của thị trường có thể dao động xuyên suốt cả ngày; do các phiên giao dịch khác nhau sẽ lần lượt mở và đóng cửa trên khắp thế giới. Nhưng đại lượng này cũng sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào cặp tiền tệ mà bạn chọn giao dịch. Trên thị trường forex chỉ có tám cặp tiền tệ chiếm phần lớn khối lượng giao dịch. Trong đó đồng đô-la Mỹ (USD) góp mặt gần 75% trong tất cả các hoạt động giao dịch ngoại hối. Thông tin theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (2016).

Thịt trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán có số lượng giao dịch hàng ngày tương đối ít hơn, nhưng các loại cổ phiếu vẫn rất dễ tiếp cận và dễ giao dịch. Các cổ phiếu lớn và nổi bật như Apple, Microsoft hoặc Facebook có tính thanh khoản cao nhất vì thường có nhiều người sẵn sàng mua và bán chúng. Nhưng những cổ phiếu không thuộc nhóm blue chip thường sẽ có tính thanh khoản thấp hơn đáng kể.

Độ biến động

Độ biến động là thước đo khả năng xuất hiện biến động giá lớn và không thể lường trước trên thị trường. Một thị trường có độ biến động cao sẽ chứng kiến giá thay đổi nhanh chóng. Trong khi thị trường có độ biến động thấp thì giá thường sẽ dịch chuyển chậm rãi hơn.

Thị trường Forex

Do thị trường forex rất dễ thực hiện giao dịch nên đây là nơi có độ biến động rất cao. Mặc dù thị trường thường sẽ có giá giao dịch trong một phạm vi nhỏ. Nhưng do thị trường ngoại hối có các hoạt động giao dịch diễn ra với số lượng lớn nên giá có thể thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Khi giao dịch ngoại hối, bạn cần phải liên tục cập nhật tin tức về các sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội… Vì thị trường này có xu hướng biến động đột ngột và mãnh liệt do phản ứng với những thông tin đó.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán có xu hướng diễn biến giá ổn định hơn để bạn có thể theo dõi theo thời gian. Tuy nhiên, giống như forex, thị trường này đôi lúc sẽ có biến động và đặc biệt nhạy cảm với tin tức chính trị quốc nội. Ví dụ, chỉ số Dow Jones đã giảm mạnh vào tháng 03/2018. Do các doanh nghiệp Mỹ phải hứng chịu tác động từ những căng thẳng trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.

Với đặc tính biến động, hoạt động giao dịch có thể mang lại nhiều cơ hội kiếm lời cho người tham gia thị trường, nhưng điều đó cũng đi kèm với rủi ro tương ứng. Vì vậy điều quan trọng là bạn cần phải thực hiện một số biện pháp nhất định để phòng ngừa những tổn thất không đáng có.

Đòn bẩy

Giao dịch với đòn bẩy sẽ cho phép bạn tiếp cận thị trường chỉ với một lượng tiền nhỏ so với số vốn cần có như thông lệ. Các sản phẩm đòn bẩy, chẳng hạn như CFD, có thể được sử dụng để giao dịch ký quỹ trên nhiều kênh thị trường.

Mặc dù đòn bẩy là công cụ hữu ích đối với cả hoạt động giao dịch chứng khoán; và giao dịch ngoại hối, nhưng giới đầu tư và giao dịch thường xem đây là một công cụ trong hoạt động giao dịch tiền tệ. Lệnh giao dịch ngoại hối thường có tỷ lệ đòn bẩy lớn hơn nhiều. Thậm chí ở một số quốc gia là 200:1. Nhưng đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Vì mặc dù tính năng này có thể giúp tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ.

Cho dù chọn thị trường nào, bạn đều cần phải nhận thức được quy mô vị thế lệnh khi dùng đòn bẩy và phải hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn kèm theo.

Mua hay bán, đánh lên hay đánh xuống?

Khi quyết định lựa chọn giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán, bạn cần phải xác định được mọi cơ hội tiềm năng cho mình. Đặc biệt, là liệu thị trường bạn chọn có thể bán khống (short sell) không? Nếu có thể bán khống thì bạn sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường theo một hướng chuyển động hoàn toàn mới. Qua đó, cho phép bạn “tham chiến” theo cả chiều giá lên và giá xuống.

Vì giao dịch ngoại hối là mua một loại tiền tệ này; và bán một loại tiền tệ khác nên các nhà giao dịch luôn có thể tiếp cận thị trường ở chiều giá xuống.

Khi đầu tư chứng khoán, thông thường bạn chỉ có thể tham gia thị trường theo chiều giá lên. Vì khi đó mục tiêu của bạn là kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu tăng lên trong tương lai. Nhưng nhờ có các sản phẩm phái sinh. Chẳng hạn như CFD, bạn có thể tùy ý mua hoặc bán cổ phiếu. Qua đó cho phép bạn có những cơ hội giao dịch cân xứng theo cả hai chiều. Bất kể thị trường dịch chuyển theo hướng giá lên hay giá xuống trong tương lai.

Nên giao dịch ngoại hối hay chứng khoán?

Khi phải ra quyết định lựa chọn giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán, bạn sẽ khó nhận được đáp án dứt khoát bởi vì mỗi thị trường đều có những lợi ích và hạn chế riêng biệt. Cuối cùng, quyết định của bạn sẽ phải phụ thuộc vào lựa chọn cá nhân và tâm thế chấp nhận rủi ro của bản thân.

Khi đưa ra quyết định, bạn nên cân nhắc đến phong cách giao dịch và mục tiêu tài chính của chính mình. Nếu bạn cảm thấy hứng thú với kiểu thị trường có nhịp độ nhanh thì thị trường forex sẽ mang lại rất nhiều cơ hội cho bạn. Đặc biệt, trong trường hợp bạn thuộc tuýp nhà giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như kiểu nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch siêu ngắn hạn (scalper) hoặc nhà giao dịch mua bán xen kẽ (swing trader). Nếu bạn thích tham gia giao dịch trong các xu hướng từ ngắn hạn đến trung hạn hoặc ít biến động hơn thì thị trường chứng khoán có thể sẽ phù hợp với bạn.

Đăng Khoa – Theo ig.com

Xem thêm: Đầu Tư Cổ Tức: Những Mốc Ngày Quan Trọng Phải Biết

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]