Top 8 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất cho Trader (P1)

Cafeforexvn – Tóm tắt ý chính:

  • Chiến lược giao dịch forex là gì?
  • Tổng quan chiến lược forex
  • Giao dịch theo hành động giá (price action trading)
  • Chiến lược giao dịch theo vùng giá (range trading)
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend trading)
  • Giao dịch theo vị thế (position trading)
  • Chiến lược giao dịch trong ngày (day trading)
  • Chiến lược giao dịch siêu ngắn hạn (scalping)
  • Giao dịch xen kẽ (swing trading)
  • Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ (Carry trade)

Chiến lược giao dịch forex là gì?

Theo định nghĩa, chiến lược giao dịch forex là một hệ thống vạch sẵn mà nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ nào đó. Có nhiều chiến lược forex khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng, bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch forex tốt sẽ giúp trader phân tích chính xác về thị trường và tự tin thực hiện giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

Tổng quan chiến lược forex

Các chiến lược giao dịch forex có thể được phân loại hệ thống hóa để giúp trader xác định ra chiến lược tối ưu nhất. Sơ đồ dưới đây minh họa cho việc phân loại các chiến lược theo hệ thống tổng quan và mối quan hệ giữa các chiến lược forex với nhau.

relationship between different forex strategies

Các chiến lược giao dịch forex hiệu quả

Khi giao dịch ngoại hối, bạn cần phải kết hợp nhiều yếu tố để lập thành một chiến lược giao dịch phù hợp cho mình. Có rất nhiều kiểu chiến lược khác nhau, tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn cần phải am hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược do mình chọn. Mỗi trader đều có những mục tiêu và nguồn lực khác biệt nhau, và điều này cần phải được cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.

Có ba tiêu chí mà trader cần biết khi so sánh giữa các chiến lược khác nhau để tìm ra chiến lược phù hợp nhất, gồm:

  1. Nguồn thời gian cần thiết
  2. Tần suất xuất hiện cơ hội giao dịch
  3. Khoảng giá trung bình đến mục tiêu

Biểu đồ bóng tròn sau đây sẽ giúp bạn so sánh các chiến lược giao dịch forex dựa trên ba tiêu chí trên một cách dễ dàng và trực quan hơn. Trục tung là “Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận”, các chiến lược nằm ở vùng phía trên của biểu đồ có mức lợi nhuận đem lại cao hơn trên những rủi ro mà trader phải gánh với mỗi lệnh giao dịch. Position trading (Giao dịch vị thế – một kiểu giao dịch dài hạn) là chiến lược điển hình có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao nhất. Trục hoành là “thời gian dành cho đầu tư”, tức là lượng thời gian mà trader cần dành ra để chủ động theo dõi lệnh giao dịch. Chiến lược đòi hỏi lượng thời gian theo dõi nhiều nhất là scalping (giao dịch siêu ngắn hạn) do tần suất giao dịch cao, trader phải đặt lệnh thực hiện thường xuyên.

comparing forex strategies

  1. Giao dịch theo hành động giá (price action trading)

Để giao dịch theo hành động giá, trader phải nghiên cứu về diễn biến giá trong quá khứ để lập chiến lược giao dịch kỹ thuật. Hành động giá (price action) có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo nào đó. Các yếu tố cơ bản hiếm khi được dùng “song kiếm hợp bích” với kỹ thuật này, tuy nhiên, việc trader sử dụng kết hợp các sự kiện kinh tế để làm tín hiệu xác nhận với hành động giá cũng không phải là hiếm. Có nhiều chiến lược giao dịch được xếp vào nhóm chiến lược giao dịch theo hành động giá như đã nêu ở trên.

Thời lượng giao dịch:

Kỹ thuật giao dịch theo hành động giá có thể được áp dụng để phân tích thị trường cho nhiều khung thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). Chính vì vậy, kiểu giao dịch theo hành động giá được rất nhiều trader xem trọng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Có nhiều phương pháp khác nhau giúp xác định mức hỗ trợ/kháng cự, và những mức này thường được sử dụng làm điểm vào/thoát lệnh giao dịch:

  • Thoái lui Fibonacci
  • Sử dụng đuôi nến
  • Xác định xu hướng
  • Các chỉ báo thị trường
  • Chỉ báo dao động (oscillator)

Trong nhóm chiến lược hành động giá có các chiến lược giao dịch theo vùng giá, giao dịch theo xu hướng, giao dịch trong ngày, giao dịch siêu ngắn hạn, giao dịch xen kẽ và giao dịch theo vị thế. Các chiến lược này có những quy luật giao dịch khác nhau và sẽ được trình bày chi tiết bên dưới. Trong những trường hợp ví dụ, các chiến lược khác nhau sẽ được áp dụng các kỹ thuật khác nhau, qua đó cho thấy tính đa dạng của công việc trading, cùng với nhiều tùy chọn thiế kế riêng cho nhà giao dịch.

  1. Chiến lược giao dịch theo vùng giá (range trading)

Khi áp dụng chiến lược giao dịch theo vùng giá, trader phải xác định ra các điểm hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh quanh những mức giá chủ chốt này. Chiến lược này có hiệu quả rất tốt ở những thị trường không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ ràng. Với chiến lược này, kỹ năng phân tích kỹ thuật chính là công cụ chủ đạo.

Thời lượng giữ lệnh:

Không có thời lượng quy định cho mỗi lệnh giao dịch vì chiến lược giao dịch theo vùng giá có thể áp dụng với mọi khung thời gian. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu đối với phương pháp này vì giá có thể bứt phá ngưỡng kháng cự hoặc xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Do đó, trader theo vùng giá sẽ chọn đóng lệnh khi giá tiệm cận đường giới hạn vùng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Chỉ báo dao động (oscillator) thường là công cụ được dùng để xác định thời điểm ra vào lệnh. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và chỉ báo stochastics là những chỉ báo phổ biến trong số các chỉ báo dao động. Hành động giá đôi khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo dao động để xác nhận các tín hiệu vùng giá hoặc điểm bứt phá/xuyên thủng.

Ví dụ 1: Giao dịch USD/JPY theo vùng giá

range trading USD/JPY

Cặp USD/JPY đã dao động chỉ trong một vùng giá giới hạn kéo dài trong vài năm qua. Biểu đồ trên minh họa một vùng hỗ trợ và kháng cự rõ nét mà giới trader thường sử dụng làm điểm vào/ra lệnh. Chỉ báo dao động RSI thể hiện thời điểm vào/ra lệnh thông qua ô đánh dấu màu xanh dương và đỏ, trong đó ô màu xanh dương là quá muaô màu đỏ là quá bán.

Chiến lược giao dịch theo vùng giá có thể mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rất ngọt ngào cho trader, song lợi ích này đi kèm với quãng thời gian theo dõi đầu tư khá dài cho mỗi lệnh giao dịch. Bạn có thể tham khảo những ưu nhược điểm nêu bên dưới để điều chỉnh mục tiêu giao dịch của mình dựa trên những nguồn lực hiện có.

Ưu điểm:

  • Nhiều cơ hội giao dịch
  • Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt

Nhược điểm:

  • Cần thời gian theo dõi lệnh khá dài
  • Nặng về phân tích kỹ thuật
  1. Chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend trading)

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược forex đơn giản mà nhiều trader thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm đều sử dụng. Giao dịch theo xu hướng là khi trader tận dụng động lượng của xu hướng thị trường hòng thu về lợi nhuận dương.

Thời lượng giữ lệnh:

Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra trong khung thời gian trung và dài hạn do xu hướng có thể dài ngắn khác nhau. Tương tự như hành động giá, kỹ thuật phân tích đa khung thời gian cũng có thể được áp dụng khi giao dịch theo xu hướng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Điểm vào lệnh thường được quyết định bởi chỉ báo dao động (RSI, CCI, v.v.) và điểm thoát lệnh được tính dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương. Trader có thể áp mức dừng lỗ/chốt lời với khoảng cách đều nhau hoặc vượt quá khoảng cách đó để giữ cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương. Chẳng hạn, nếu mức dừng lỗ được đặt cách 50 pip, thì mức chốt lời sẽ được đặt cũng ở khoảng cách 50 pip trở lên so với điểm vào lệnh.

Ví dụ 2: Xác định xu hướng 

trend trading EUR/USD

Trong ví dụ đơn giản bên trên, cặp EUR/USD có xu hướng tăng với tín hiệu xác nhận là các mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Điều tương tự cũng đúng đối với chiều ngược lại trong xu hướng giảm (đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn).

Giao dịch EUR/USD theo xu hướng 

trend trading EUR/USD with CCI

Khi bạn thấy thị trường có một đường xu hướng mạnh, hãy giao dịch theo hướng chuyển động của xu hướng đó, điển hình như xu hướng tăng mạnh của cặp EUR/USD ở trên.

Bạn có thể dùng chỉ báo CCI để tìm thời điểm vào lệnh, để ý rằng mỗi lần CCI giảm xuống dưới mức -100 (đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh), giá sẽ có phản ứng tăng. Không phải trường hợp giao dịch nào cũng diễn ra theo cách này, nhưng vì giá đang đi theo một xu hướng chung nên mỗi lần giá giảm thì sẽ thu hút thêm nhiều người vào phe mua và đẩy giá lên cao hơn. Tóm lại, để gặt hái được thành quả ngọt ngào khi áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ cần phải xác định được xu hướng mạnh.

Giao dịch theo xu hướng có thể sẽ cần rất nhiều “mồ hôi nước mắt” kèm theo nhiều biến số cần xem xét. Những ưu nhược điểm được liệt kê sau đây sẽ giúp bạn cân nhắc xem có nên giao dịch theo xu hướng hay không.

Ưu điểm:

  • Nhiều cơ hội giao dịch
  • Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt

Nhược điểm: 

  • Cần thời gian theo dõi lệnh khá dài
  • Nặng về phân tích kỹ thuật
  1. Giao dịch theo vị thế (position trading)

Giao dịch theo vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản, tuy nhiên, chiến lược giao dịch này cũng có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliot. Những biến động nhỏ trên thị trường sẽ không mang nhiều ý nghĩa trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường tổng thể. Chiến lược này có thể được áp dụng đối với tất cả các thị trường, từ chứng khoán đến forex.

Thời lượng giữ lệnh:

Như đã đề cập ở trên, giao dịch theo vị thế là kiểu giao dịch có góc nhìn dài hạn (từ vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm), dành cho những trader thuộc tuýp “chai lì” bậc nhất. Để đưa ra những ý tưởng dự đoán chính xác khi giao dịch bằng chiến lược này, điều quan trọng là bạn phải am hiểu về tác động của các yếu tố kinh tế đến thị trường hoặc thông thạo kỹ thuật phân tích xác định xu hướng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Đối với những trader giao dịch theo vị thế, các mức giá chính yếu thuộc khung thời gian dài hạn trên biểu đồ (hàng tuần/hàng tháng) chứa nhiều thông tin có giá trị nhất do họ có góc nhìn toàn cảnh rất rộng về thị trường. Các điểm vào và thoát lệnh có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật giống như các chiến lược khác.

Ví dụ 3: Giao dịch chỉ số Germany 30 (DAX) theo vị thế 

position trading DAX

Biểu đồ Germany 30 bên trên đưa ra ví dụ về mẫu hình vai đầu vai kéo dài trong khung thời gian gần hai năm, kèm theo đó là đà giảm điểm xuống dưới đường viền cổ (đường màu đỏ nằm ngang) ngay bên cạnh vùng “vai” bên phải. Trong ví dụ này, chỉ số Germany 30 đã giảm đúng như dự đoán, cả về mặt phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản. Vào cuối năm 2018, Đức đã trải qua một cuộc suy thoái kỹ thuật cùng lúc với thương chiến Mỹ – Trung Quốc, một cuộc chiến vốn làm tổn thương đến ngành công nghiệp ô tô. Các cuộc đàm phán về Brexit cũng không giúp ích gì vì việc Anh rời EU lúc đó rất có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Trong trường hợp này, nếu bạn am hiểu về các mẫu hình kỹ thuật và vững kỹ năng phân tích cơ bản thì bạn sẽ có thể kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản để hình thành nên một ý tưởng giao dịch đầy hiệu quả.

Danh sách ưu nhược điểm dưới đây sẽ giúp bạn định hình lại mục tiêu và nguồn lực của mình với chiến lược giao dịch này.

Ưu điểm:

  • Thời lượng theo dõi đầu tư ít
  • Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rất lý tưởng

Nhược điểm:

  • Rất ít cơ hội giao dịch
  • Nặng về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Khoa Phạm – Theo dailyfx.com

 

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]