7 bước xây dựng kế hoạch giao dịch cho trader

Cafeforex – KẾ HOẠCH GIAO DỊCH LÀ GÌ?

Kế hoạch giao dịch về cơ bản là một khuôn khổ cung cấp hướng dẫn cho các trader trong toàn bộ quá trình giao dịch. Một kế hoạch giao dịch sẽ quy định các điều kiện để một trader tham gia giao dịch, xác định thị trường, thoát khỏi giao dịch và quản lý rủi ro. Kế hoạch giao dịch đảm bảo trách nhiệm giải trình và giúp các trader tập trung vào chiến lược cá nhân của họ.

CÁCH THIẾT LẬP KẾ HOẠCH GIAO DỊCH

1) Chọn phương pháp phân tích cho bạn

Phương pháp phân tích giúp trả lời câu hỏi “làm thế nào để xác định các thiết lập cho giao dịch?”. Trader có thể kết hợp các phương pháp phân tích giá hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, mô hình giá, các mức Fibonacci, đường trung bình động, Mây Ichimoku, Lý thuyết sóng Elliott, tâm lý thị trường hoặc sử dụng các chỉ số cơ bản, v.v.

Bước đầu tiên này sẽ giúp cho trader thu hẹp phạm vi tập trung vào một số kịch bản trader cảm thấy thoải mái tiến hành giao dịch. Sau đó, các trader có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa trên các thiết lập giao dịch ưu thích.

2) Chọn các thiết lập giao dịch ưa thích

Thiết lập giao dịch là cốt lõi của quá trình giao dịch. Nhưng trước tiên, hãy nghĩ về phương pháp phân tích như một sự kiện kích hoạt các thiết lập giao dịch. Ví dụ như sau khi xem xét một vùng giá củng cố (một mô hình giá trong các phương pháp phân tích), trader sẽ có hành động tiếp theo, quyết định giao dịch breakout hoặc chờ đợi một đợt sụt giảm (pullback) hoặc kết hợp các breakout với pullback sau khi mô hình giá đã hình thành.

Các thiết lập dựa trên việc tổng hợp một số yếu tố có thể giúp tăng xác suất thành công của giao dịch. Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, quá trình này có thể mất một chút thời gian để tìm ra. Nhưng điều cần thiết là các trader phải tìm ra một thiết lập giao dịch phù hợp nhất cho mình.

3) Giới hạn các thị trường để tập trung vào

Khi mới bắt đầu, điều quan trọng đối với các trader là giới hạn số lượng thị trường để tập trung vào. Không có thị trường nào giống thị trường nào và việc giới hạn phạm vi thị trường có thể giúp trader hiểu được các sắc thái của thị trường được đề cập. Trader thậm chí có thể tập trung vào các khung thời gian cụ thể trên một thị trường để làm quen với các đặc điểm và chuyển động của thị trường đó.

4) Suy nghĩ về thời gian nắm giữ của bạn

Khung thời gian sẽ phụ thuộc vào loại trader. Các trader tập trung vào các giao dịch ngắn hạn (các giao dịch mở và đóng vị thế trong cùng một ngày) có thể kể đến trader lướt sóng và trader giao dịch trong ngày. Các trader trung hạn thường giữ các giao dịch trong vài giờ đến vài ngày và được gọi là các trader giao dịch swing. Giao dịch dài hạn có thể diễn ra trong các khung thời gian khác nhau, từ vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc như trong một số trường hợp là nhiều năm.

5) Biết khả năng chịu đựng rủi ro của bạn

Mỗi bước trong kế hoạch giao dịch đều quan trọng, tuy nhiên, nếu không quản lý rủi ro, toàn bộ kế hoạch sẽ tan rã. Trong bước này, trader sẽ cần phải tìm hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của cá nhân mình, tức là mức độ thua lỗ một trader sẵn sàng đặt lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro khi giao dịch sụt giảm.

DailyFX đã nghiên cứu hơn 30 triệu giao dịch khác nhau và phát hiện ra rằng các trader có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tối thiểu ở mức 1:1 có khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn gấp ba lần so với các trader không xác định bất kỳ tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận nào.

6) Lập kế hoạch đối mặt với thất bại (và thành công)

Sau cùng, tất cả mọi trader đều sẽ phải trải qua các đợt sụt giảm đáng sợ, vì vậy điều quan trọng là trader phải đặt ra một số quy tắc để tuân theo khi điều này xảy ra nhằm kiểm soát cảm xúc của mình. Một cách hiệu quả để làm điều này là định lượng một số tiền, hoặc tỷ lệ phần trăm, tổn thất, điều này sẽ buộc trader phải lùi lại một bước và đánh giá xem điều gì sai đã hoặc đang xảy ra. Đừng rơi vào cái bẫy chờ đợi giao dịch diễn ra rồi mới xác định con số này.

Bây giờ là tin tốt – phải làm gì khi giao dịch thành công. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin có thể nhanh chóng biến giao dịch thắng thành giao dịch thua. Nếu thị trường diễn biến thuận lợi thì việc gia tăng rủi ro hoặc vị thế không có gì là bất thường. Tuy nhiên, điều này nên được giữ ở mức tối thiểu.

7) Thiết lập một thói quen để luôn đi đúng hướng

Các trader nên dành thời gian để suy ngẫm về các sự kiện trong tuần và phân tích từng giao dịch riêng lẻ. Bạn nên thường xuyên xem lại kế hoạch giao dịch và thực hiện các điều chỉnh nếu cần thiết. Đánh giá giao dịch định kỳ và ghi nhật ký giao dịch là những cách tuyệt vời để đảm bảo bạn đang tuân thủ quy trình đề ra trong kế hoạch giao dịch. Hãy ghi lại hoặc lưu các biểu đồ liên quan đến các thiết lập giao dịch thành công / không thành công để có thể xem lại sau này.

Các kế hoạch giao dịch nên cứng nhắc khi mới bắt đầu nhưng nên trở nên linh hoạt hơn một chút khi trader quen thuộc hơn với thị trường mình đang tập trung vào. Mục đích của kế hoạch giao dịch là cung cấp cho bạn nền tảng và ranh giới vững chắc để bạn hoạt động trong khuôn khổ.

KẾT LUẬN

  • Các trader nên thiết lập một kế hoạch giao dịch để tạo ra một khuôn khổ rõ ràng khi điều hướng trên thị trường tài chính.
  • Hãy kỷ luật với bản thân và tìm ra những gì phù hợp nhất với bạn.
  • Thường xuyên theo dõi tiến độ của bạn trong nhật ký giao dịch và xem lại kế hoạch giao dịch hiện tại. Thực hiện các thay đổi nếu cần.

Xem thêm:Giao dịch trong ngày là gì?

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]