Thị trường ngoại hối toàn cầu có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hơn 6 nghìn tỷ đô la, khiến nó trở thành thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới. Forex thu hút tất cả các cấp độ của nhà giao dịch từ những người mới chỉ tìm hiểu về thị trường tài chính đến các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Ước tính có khoảng 9,6 triệu người giao dịch ngoại hối trực tuyến trên khắp thế giới.
Giao dịch ngoại hối chắc chắn là phổ biến, nhưng nó có phải là một khoản đầu tư tốt? Hãy cùng xem điều gì khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho các nhà giao dịch.
Biến động
Mức độ biến động giá của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là sự biến động. Chính sự biến động này cho phép các nhà giao dịch kiếm tiền trên thị trường tài chính. Sự biến động cao mang lại rủi ro cao nhưng cũng có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn.
Bạn có thể thường xuyên mong đợi thấy biến động giá khoảng 50-100 pips cho các cặp tiền tệ chính vào hầu hết các ngày trong tuần. GBP / USD, USD / JPY và USD / CAD thậm chí có thể vượt qua hơn 100 pips mỗi ngày.
Ví dụ: nếu bạn kỳ vọng giá dao động 90 pips đối với EUR / USD và bạn nắm giữ một lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ), điều này dẫn đến mức tăng tiềm năng là 900 đô la (một pip trong lô tiêu chuẩn trị giá 10 đô la) .
Bạn có thể mong đợi các cặp nhỏ, ví dụ như GBP / NZD và GBP / AUD, vượt qua 200 pips một ngày. Các cặp ngoại lai, ví dụ như USD / THB và JPY / NOK, là những cặp biến động mạnh nhất và trung bình có thể vượt qua 400 pips một ngày. Tất cả sự biến động lớn này làm cho giao dịch ngoại hối trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn với nhiều cơ hội kiếm tiền.
Tính thanh khoản cao nhiều cơ hội kiếm tiền hơn
Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính thanh khoản nhất thế giới. Tính thanh khoản cao này có nghĩa là ngoại hối có thể dễ dàng giao dịch hơn các công cụ tài chính khác. Ví dụ, thị trường chứng khoán có tính thanh khoản thấp gây khó khăn cho việc giao dịch trên thị trường giảm giá. Mặt khác, tính thanh khoản cao của thị trường ngoại hối giúp bạn có thể giao dịch dễ dàng trên cả thị trường tăng và giảm.
Trong một thị trường giảm giá, bạn có thể sử dụng một kỹ thuật được gọi là bán khống để thu lợi từ giá giảm. Ví dụ: giả sử EUR / USD đang giao dịch ở mức 1,1328 và bạn bán nó với hy vọng giá trị của nó sẽ giảm. Nếu giao dịch đóng cửa ở mức 1.1233, bạn kiếm được lợi nhuận là 0,0095 hoặc 95 pips.
Với giao dịch ngoại hối, bạn cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ khoản đầu tư của mình bằng cách sử dụng đòn bẩy .
Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phổ biến của giao dịch ngoại hối là đòn bẩy được cung cấp bởi các nhà môi giới ngoại hối. Trong khi các nhà môi giới ở các thị trường tài chính khác như thị trường chứng khoán cung cấp đòn bẩy trong phạm vi 20: 1 đến 50: 1, thì hiện nay các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp đòn bẩy cho nhà giao dịch trong phạm vi 400: 1 đến 500: 1.
Đòn bẩy là một công cụ giao dịch cho phép các nhà giao dịch thực hiện các vị thế lớn với số vốn ít. Ví dụ: bạn có thể mở một vị trí 50.000 đô la chỉ với 1.000 đô la trong tài khoản của mình bằng cách sử dụng đòn bẩy 50: 1. Đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể thua lỗ.
Ví dụ: Giao dịch có và không có đòn bẩy
Không có đòn bẩy
Giả sử bạn có 1.000 đô la trong tài khoản của mình. EUR / USD đang giao dịch ở mức 1,1268 và bạn tin rằng EUR sẽ mạnh lên so với USD và vì vậy bạn quyết định mua một lô nhỏ EUR / USD. Nếu sau đó giá tăng lên 1,1366, bạn sẽ kiếm được 0,0098 hoặc 98 pips. Lợi nhuận của bạn sẽ là 9,80 đô la (một pip trong một lô vi mô trị giá 0,1 đô la).
Với đòn bẩy
Tiếp tục với ví dụ, nếu bạn sử dụng đòn bẩy 50: 1, mỗi đô la bạn đầu tư trị giá 50 đô la và do đó với số tiền ký quỹ 1.000 đô la, bạn hiện có 50.000 đô la trong tài khoản của mình và lợi nhuận 9,80 đô la được tăng lên 490 đô la.
Khả năng tiếp cận
Việc lựa chọn cẩn thận nhà cung cấp CFD là một trong những bước quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giao dịch thành công và tăng khả năng bạn có thể nhận được thứ gì đó từ giao dịch CFD . Bạn phải đảm bảo rằng nhà môi giới đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng giao dịch của bạn khi bạn mở tài khoản giao dịch CFD. Một nhà môi giới cũng phải phù hợp với phong cách giao dịch của bạn và cung cấp cho bạn các công cụ và hỗ trợ phù hợp. Các nhà giao dịch CFD giỏi nhất là những người hiểu rõ động lực thị trường. Các nhà môi giới CFD có thể thực hiện một dịch vụ vô giá bằng cách cung cấp cho khách hàng của họ quyền truy cập vào các công cụ biểu đồ tốt nhất, cập nhật thị trường, lịch kinh tế, thông tin chuyên sâu về tài chính, chỉ báo tín hiệu, hội thảo trên web và cơ sở dữ liệu Câu hỏi thường gặp toàn diện.
Quy định
Giao dịch ngoại hối được quy định bởi một số cơ quan bao gồm FCA, ASIC, CySec và FSA. Các nhà môi giới được quản lý được giám sát chặt chẽ và tuân theo các hướng dẫn hoạt động nghiêm ngặt. Nếu bạn giao dịch với một nhà môi giới được quản lý, bạn biết rằng khoản đầu tư của bạn được bảo vệ. Bằng cách này, nếu bạn nỗ lực và đặt ra những mục tiêu thực tế, bạn có thể thành công trong giao dịch mà không phải lo lắng về những trò gian lận.
Mức độ minh bạch
Thị trường rất minh bạch và bất kỳ ai muốn đầu tư vào nó đều có thể. Bắt đầu với giao dịch bao gồm việc sở hữu một máy tính, có quyền truy cập Internet và có thể phân tích dữ liệu thời gian thực và kiểm tra tin tức mới nhất.
Chi phí giao dịch thấp
Giao dịch ngoại hối hiếm khi liên quan đến bất kỳ phí trao đổi và hoa hồng nào. Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối đều cung cấp giao dịch không có hoa hồng, chỉ yêu cầu các nhà giao dịch thanh toán chênh lệch (chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán của một cặp tiền tệ).
Ngoài ra, hầu hết các nhà môi giới ngoại hối hiện đang cung cấp mức chênh lệch cực kỳ thấp là 0,0 pips. Điều này làm cho chi phí giao dịch ngoại hối rất thấp, đặc biệt là so với giao dịch các công cụ tài chính khác như cổ phiếu, nơi các nhà giao dịch được yêu cầu trả cả hoa hồng và chênh lệch giá.
Vậy Forex có phải là đầu tư tốt?
Khi được thực hiện đúng, forex có thể phù hợp với tất cả các tiêu chí mà bạn đặt ra, thậm chí có thể ổn định thu nhập (thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong giao dịch nhưng các nhà giao dịch thành công có thể kiếm được lợi nhuận ổn định).
Tuy nhiên, việc đầu tư ngoại hối tốt đến mức nào, phụ thuộc vào khả năng chịu đựng để trải qua tất cả quá trình học hỏi và làm việc chăm chỉ cần thiết để thành công.
Mặc dù thị trường ngoại hối mang đến vô số cơ hội để có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể, nhưng 95% nhà giao dịch đều thất bại. Sau đây là một số sai lầm có thể khiến giao dịch ngoại hối trở thành một khoản đầu tư tất bại.
Không biết cách quản lý vốn giao dịch
Ngoài việc xóa sổ vốn bằng đòn bẩy quá mức, bạn cũng có thể mất vốn do không áp dụng các quy tắc quản lý tiền và rủi ro. Có rất nhiều quản lý vốn và kiếm tiền từ giao dịch ngoại hối, nhưng điều quan trọng không kém là học cách tránh mất số tiền bạn kiếm được.
Các kỹ thuật quản lý tiền và rủi ro phù hợp là một phần quan trọng của giao dịch thành công. Bạn phải xem xét một số yếu tố bao gồm:
Cách bạn sẽ sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời để giảm thiểu thua lỗ và bảo toàn số tiền thắng của mình.
Số tiền rủi ro bạn có thể mất không quá 2% số vốn của bạn cho mỗi giao dịch.
Làm thế nào bạn biết được khi nào phải chấp nhận thua lỗ và cắt giảm chúng trước khi lãi gộp. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách xác định số tiền lỗ tối đa hàng ngày của mình, vượt quá số tiền mà tất cả các vị thế mở sẽ bị đóng và không có giao dịch mới nào được mở cho đến phiên giao dịch tiếp theo
Xem thêm: Giữa 1 giao dịch forex và cổ phiếu đâu là điểm khác biệt
Bỏ qua Tài khoản Demo
Gần như tất cả các nền tảng giao dịch đều có tài khoản demo cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch giả định mà không cần phải nạp tiền vào tài khoản của họ. Lợi ích lớn nhất của việc thực hành trong tài khoản demo là nó xây dựng kỹ năng, cho phép nhà giao dịch trở nên thành thạo các kỹ thuật giao dịch.
Bỏ qua tài khoản demo và tiến thẳng vào giao dịch trực tiếp mà không hiểu về cách thức hoạt động của các nền tảng giao dịch khiến vốn của bạn gặp rủi ro và rất có thể bạn sẽ mất tất cả trước khi kiếm được bất cứ thứ gì.
Bắt đầu giao dịch với quy mô nhỏ
Sau khi thực hành trên tài khoản demo, điều quan trọng là phải bắt đầu nhỏ khi bạn bắt đầu giao dịch trực tiếp vì không có lượng thực hành nào có thể mô phỏng chính xác giao dịch thực.
Bạn không thể đánh giá đầy đủ các yếu tố như trượt giá (chênh lệch giữa giá giao dịch dự kiến và giá mà giao dịch thực sự xảy ra) và những cảm xúc liên quan đến giao dịch bằng vốn thực cho đến khi bạn bắt đầu giao dịch trực tiếp. Ngoài ra, chiến lược chiến thắng từ giao dịch demo của bạn có thể thất bại khi áp dụng cho thị trường trực tiếp. Bằng cách bắt đầu từ quy mô nhỏ, bạn có thể tinh chỉnh chiến lược của mình, tích lũy thêm kinh nghiệm và đánh giá cảm xúc của mình mà không phải mạo hiểm nhiều vốn.
Bỏ qua các nhật ký giao dịch
Chiến lược giao dịch của bạn sẽ phát triển theo điều kiện thị trường và nó cũng sẽ thay đổi khi bạn trở nên có kinh nghiệm hơn và bắt đầu sử dụng nhiều vốn hơn. Nhật ký giao dịch là một cách hiệu quả để theo dõi tiến trình của bạn khi mọi thứ thay đổi, cho phép bạn học hỏi từ những mất mát và thành công trong giao dịch. Nó có thể bao gồm những thứ như lãi, lỗ và mô tả về hiệu suất và cảm xúc của bạn.
Khi được xem xét thường xuyên, một nhật ký giao dịch cung cấp phản hồi quan trọng giúp việc học trở nên khả thi. Nếu không có nhật ký và các phương pháp lưu trữ hồ sơ tốt, bạn có khả năng tiếp tục mắc phải những sai lầm tương tự, giảm thiểu cơ hội thành công trong giao dịch
Không cập nhập các kiến thức thường xuyên
Thị trường ngoại hối rất năng động và không có công thức xác định để thành công. Để luôn cập nhật mọi thứ, bạn cần phải nỗ lực không ngừng để học hỏi và chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi, các sự kiện thế giới và các quy định.Cập nhập liên tục sẽ giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý về xu hướng thị trường trong quá trình giao dịch hàng ngày. Về lâu dài, thường xuyên trau dồi kiến thức sẽ giúp bạn thành công.
Làm cho giao dịch ngoại hối trở thành một khoản đầu tư tốt
Điều cần thiết là coi giao dịch ngoại hối như một công việc kinh doanh nếu nó trở thành một khoản đầu tư tốt. Cũng giống như trong kinh doanh, bạn phải làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và có chiến lược hợp lý với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn thực tế. Điều quan trọng là phải tiếp tục học hỏi và đánh giá cao rằng thua lỗ là một phần của doanh nghiệp. Mục tiêu của bạn phải là thường xuyên bù đắp bất kỳ tổn thất nào trong số này với lợi nhuận đáng kể. Khi được tiếp cận với tư cách là một doanh nghiệp, giao dịch ngoại hối có thể là một hoạt động mạo hiểm có lợi nhuận và bổ ích.
Seuls
