Trang chủBài học đầu tưLong Short Là Gì? Kiến Thức Và Chiến lược Long Short Hiệu...

Long Short Là Gì? Kiến Thức Và Chiến lược Long Short Hiệu Quả

Trên thị trường giao dịch tài chính, các nhà đầu tư thường quan tâm đến vị thế mua (Long) và vị thế bán (Short). Để tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường thì đòi hỏi nhà đầu tư phải có những am hiểu về thuật ngữ Long Short và chiến lược sử dụng Long Short hiệu quả. Cùng Cafe Forex VN tìm hiểu rõ hơn về 2 thuật ngữ long short là gì? này. 

Khái Niệm Về Long Short là gì? 

Vậy Long Short là gì? Trước tiên để hiểu được rõ hai lệnh Long và Short trong các giao dịch tài chính thì bạn cần phải biết thuật ngữ Position là gì.  

Position trên thị trường được hiểu đơn giản là vị thế mua hoặc vị thế bán diễn ra trên một cặp tiền tệ nào đó nhằm mục đích thu được lợi nhuận. Thuật ngữ Position (vị thế) dùng để chỉ tình trạng nắm giữ, sở hữu tài sản của các nhà giao dịch sau khi lệnh Long hoặc Short được thực thi.

Nói theo cách cụ thể hơn thì Long Short là hành động nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán một loại tài sản nào đó để thu về lợi nhuận. Nếu ai đã có tìm hiểu về chứng khoán, Forex, tiền điện tử thì có thể thấy Long Short là thuật ngữ được dùng khá phổ biến.  

Lệnh Long là gì?

Lệnh Long Là Gì?
Lệnh Long Là Gì?

Lệnh Long (Long Position) là việc nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua. Long diễn ra khi trader mua vào một cặp tiền tệ và có kỳ vọng sẽ bán ra với giá cao hơn giá mua vào và lợi nhuận sẽ được thu về từ số chênh lệch đó.  

Tùy thuộc vào đặc điểm của thị trường chứng khoán hay Forex cũng như động cơ khác nhau của nhà đầu tư mà Long Posittion (vị thế mua) cũng có sự khác biệt cơ bản, cụ thể như sau: 

Tại giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư áp dụng chiến lược “mua thấp bán cao” tức là, điểm bắt đầu của lệnh Long là khi mua vào (mở lệnh) và đóng lại khi bán ra (đóng lệnh) để chốt lợi nhuận.  

Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ giao dịch theo các cặp tiền tệ, do vậy, không có hoạt động mua bán thực sự mà bản chất chỉ dựa vào sự biến động của các cặp tiền. Cụ thể là, khi bạn bắt đầu thực hiện lệnh Long có nghĩa rằng bạn đang đồng ý để mua vào đồng tiền cơ sở (đồng yết giá) và bán ra đồng tiền định giá. Tham khảo ví dụ sau để hiểu rõ hơn. 

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Long cho một cặp tiền EUR/ USD tương tự như bạn đang mua đồng tiền Euro (EUR) và bán đồng đô la Mỹ (USD). Các tỷ giá của đồng tiền sẽ biến đổi kéo theo tỷ lệ long short cũng thay đổi theo.  

Lệnh Short Là Gì?

Short có nghĩa là bán và Short Position dùng để chỉ vị thế bán. Ngược lại với Long, lệnh Short đề cập đến một vị thế bán nếu giá tài sản có xu hướng giảm nhằm tạo ra lợi nhuận. Khi bạn tham gia một giao dịch với lệnh Short thì đồng nghĩa rằng bạn đã bán một tài sản tại mức giá nhất định. 

Tham gia hoặc thực hiện vị thế bán sẽ phức tạp hơn chút so với việc mua một tài sản. Trong giao dịch Short, các trader kỳ vọng thu được lợi nhuận từ việc giảm giá. Chi tiết như sau:

Tại giao dịch chứng khoán, một số lượng cổ phiếu được nắm giữ trong tay của trader sẽ được bán đi (vào lệnh) và mua vào (đóng lệnh) nếu giá bán kỳ vọng giảm trong tương lai. Sở dĩ như vậy là vì giá giảm, các nhà Trader có thể bán số lượng cổ phiếu nhất định với tổng mức giá cao hơn giá mua cổ phiếu cùng số lượng. Số tiền chênh lệch giữa mua và bán được tính là lợi nhuận. Chung quy lại, mục đích của lệnh Short là bán một số lượng tài sản nào đó với giá cao hơn sau đó mua lại chúng với giá thấp hơn để sinh lời. 

Trong Forex, ngược lại với Long, khi đặt lệnh Short tức là nhà đầu tư kỳ vọng vào sự sụt giá của đồng tiền định giá so với đồng tiền cơ sở. Lúc đó, bạn sẽ tiến hành bán đồng tiền cơ sở để mua vào đồng tiền định giá. Ví dụ như đặt lệnh Short cho cặp tiền tệ EUR/ USD thì có nghĩa là bạn sẽ bán đồng tiền yết giá là Euro để mua đồng tiền định giá là USD.

Xem thêm về nến nhật là gì? cách dùng 

Lệnh Short Là Gì?
Lệnh Short Là Gì?

 Điểm Khác Nhau Giữa Long và Short 

Điểm Khác Nhau Giữa Long Và Short
Điểm Khác Nhau Giữa Long Và Short

Tiêu chí phân biệt

Long

Short

Mục đích

Kiếm được lợi nhuận khi mua với kỳ vọng giá tăng.

Kiếm được lợi nhuận khi bán với kỳ vọng giá giảm. 

Tình hình thị trường

Khi các Trader đặt lệnh Long quá nhiều sẽ làm giá tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. 

Giá sụt giảm nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn nếu có quá nhiều người thực hiện lệnh Short. 

Bản chất của lệnh

Long là thực hiện mua khống. Khi nhận thấy giá kỳ vọng trên thị trường có dấu hiệu tăng thì nhà đầu tư bán ra và thu về lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa lúc mua và bán. 

Short có bản chất là thực hiện bán khống. Có nghĩa rằng vay trước tài sản đến bán ra. Nếu giá tài sản kỳ vọng giảm thì tiếp tục mua vào để trả lại. Lợi nhuận thu được từ sự chênh lệch đó. 

Các Chiến Lược Đặt Lệnh Long và Short Cực Hiệu Quả

Trên thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng, để các giao dịch diễn ra hiệu quả hơn thì đòi hỏi cần có sự luân phiên giữa 2 lệnh Long Short. Sử dụng một cách hợp lý các vị thể mua, bán giúp nhà đầu tư kiểm soát được rủi ro, gia tăng lợi nhuận và nhận được các lợi ích khác. Nếu chưa biết quản lý Short Long Trading như thế nào cho hiệu quả thì bạn nên tham khảo một số chiến lược mà Cafe Forex Vn đề xuất dưới đây. 

Chiến Lược Thực Hiện Giao Dịch Đồng Thời

Chiến lược này có nghĩa là nhà đầu tư phải đặt lệnh đồng thời 2 vị thế Long Short cùng một lúc với tài sản kỹ thuật số. Sau khi xác định rõ xu hướng kỳ vọng trên thị trường, nhà đầu tư sẽ dựa vào tình hình, giá giảm hay tăng mà quyết định đóng 1 lệnh và giữ lệnh phù hợp.

Ví dụ: Bạn đang đặt lệnh Long cho cặp tiền EUR/ USD với quy mô 2 lot và mức giá là 1.24500. Nhưng khi chưa chắc chắn xu hướng trên thị trường biến động như nào thì để giảm thiểu rủi ro, bạn nên đặt thêm lệnh Short đồng thời cùng lúc với lệnh Long cho cặp tiền EUR/ USD với quy mô là 2 lot và mức giá là 1.24500. Sau khi xác định được thì bạn có thể chọn lệnh phù hợp và bỏ 1 lệnh đi. 

Chiến Lược Mua, Bán Khống Hai Cặp Tiền Tương Đồng

Chiến Lược Thực Hiện Giao Dịch Đồng Thời
Chiến Lược Thực Hiện Giao Dịch Đồng Thời

Tại thị trường Forex, bạn có thể thực hiện chiến lược mua, bán khống chế với 2 cặp tiền tương đồng nhau. Theo đó, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành mua khống một cặp tiền và bán khống một cặp tiền tương đồng khác. Lưu ý rất quan trọng là 2 cặp tiền tương đồng này phải có chung một khối lượng giao dịch.

Thanh khoán là gì trong cổ phiếu chứng khoán

Chiến lược này không thể giúp các nhà đầu tư đưa rủi ro về mức 0 được mà chỉ có thể hỗ trợ bạn giảm thiểu rủi ro ở mức tối đa nhất khi mọi biến đổi trên thị trường tài chính diễn ra không như dự đoán của bạn. 

Ví dụ: Chọn 2 căp tiền tương đồng có chúng một đồng tiền định giá là USD: EUR/ USD và AUD/ USD. Giả sử bạn mở lệnh Long trên EUR/USD và Short trên AUD/USD, nghĩa là bạn đồng thời bán đồng USD với cặp EU và mua đồng USD với cặp AU. Sẽ có những khả năng sau. Đồng USD dù có tăng hay giảm thì bạn vẫn sẽ có lợi nhuận trên 1 cặp tiền và chấp nhận thua lỗ ở cặp còn lại. Nếu phần lợi nhuận lớn hơn lỗ thì bạn có lãi. Nếu bên thua lỗ nhiều hơn thì bạn vẫn còn lợi nhuận từ cặp tiền còn lại nên cũng chỉ bị mất khoản nhỏ. 

Nên Mở Vị Thế Long Khi Nào? 

Các trader nên mở vị thế mua (Long Position) khi giá của tài sản có kỳ vọng tăng trong tương lai. Để theo dõi cũng như dự đoán xu hướng giá trên thị trường, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật như mô hình đáy nhíp, chỉ báo MACD, RSI,… 

Khi nhận thấy dấu hiệu tích cực trên thị trường chung thì các nhà đầu tư sẽ có tâm lý là mua vào và đẩy giá tăng lên. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn sử dụng lệnh Long. 

Nên Mở Lệnh Long Khi Nào?
Nên Mở Lệnh Long Khi Nào?

Nên Mở Vị Thế Short Khi Nào?

Nên Mở Vị Thế Short Khi Nào?
Nên Mở Vị Thế Short Khi Nào?

Các trader nên bán khống hay đặt lệnh Short khi họ dự đoán giá tiền điện tử sẽ giảm trên thị trường. Bạn nên căn cứ vào phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng biến đổi giá của một tài sản tiền điện tử. 

Theo quy luật, khi các nhà giao dịch nhận ra giá trên thị trường đã tăng trong một thời gian dài và xu hướng tăng đã ở điểm bão hòa thì đã đến lúc họ cần đặt lệnh Short. Bên cạnh đó, giá không thể phá vỡ khỏi mức kháng cự và có xu hướng quay đầu thì lệnh Short nên được thực thi. 

Ngoài ra, khi các dấu hiệu biến đổi trên thị trường mang tính tiêu cực thì các nhà đầu tư sẽ có tâm lý bán khống ra và giá bị giảm xuống. Đây được coi là thời cơ tốt để sử dụng lệnh Short. 

Tìm hiểu chi tiết về công cụ tradingview

Kết Luận

Trên đây là những chia sẻ hữu ích của Cafe Forex VN về Long Short là gì và những kinh nghiệm sử dụng chiến lược Long Short cực hiệu quả. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm chiến thuật để thu về lợi nhuận tối đa và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để được hỗ trợ sớm nhất. 

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Lê Huyền
Lê Huyềnhttps://cafeforexvn.com/
Mình là Lê Huyền. Hiện đang là BTV của trang Cafe Forex VN. Mình có niềm đam mê rất lớn với viết lách và sáng tạo nội dung. Mình cũng đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Mong rằng những bài viết của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong hành chình chinh phục kiến thức tài chính.
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI