- Cafeforex – Giao dịch phản chiếu (mirror trading) cho phép các trader hoặc nhà đầu tư bắt chước người khác bằng cách thực hiện các giao dịch tương tự trong tài khoản của chính mình.
- Giao dịch phản chiếu có thể được thực hiện trên cả thị trường ngoại hối (forex, FX) và thị trường chứng khoán, mặc dù phổ biến hơn nhiều trong giao dịch ngoại hối.
- Giao dịch phản chiếu đã trở thành một giải pháp thay thế dễ chấp nhận hơn cho các trader và nhà đầu tư vì thông tin và các công cụ minh bạch thông tin hiện có chất lượng cao hơn so với quá khứ.
Giao dịch phản chiếu là gì?
Giao dịch phản chiếu là một phương pháp lựa chọn giao dịch sử dụng chủ yếu trong thị trường ngoại hối. Đây là một chiến lược cho phép nhà đầu tư sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư ngoại hối có kinh nghiệm và thành công và thực hiện các giao dịch tương tự trong tài khoản của chính mình gần như cùng lúc. Giao dịch phản chiếu ban đầu chỉ có sẵn cho các khách hàng tổ chức nhưng sau đó đã được cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Kể từ khi ra đời vào khoảng giữa đến cuối những năm 2000, các phương pháp giao dịch nhân bản như giao dịch sao chép và giao dịch xã hội đã truyền cảm hứng cho nhiều chiến lược tương tự khác.
Xem thêm: Ba lý do khiến bê bối FTX lại là động lực tích cực cho Bitcoin
Giao dịch phản chiếu được tiến hành như thế nào?
Bản chất tự động của chiến lược này có thể giúp ngăn chặn các nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc. Các trader giao dịch phản chiếu trên thị trường ngoại hối thường sẽ sử dụng nền tảng giao dịch của sàn môi giới (các phần mềm tương tự như MetaTrader phiên bản 4 hoặc 5) để kiểm tra lịch sử và chi tiết của các chiến lược giao dịch khác nhau. Trong thị trường chứng khoán, họ có thể sử dụng các dịch vụ môi giới như cố vấn tương tác của công ty môi giới tương tác hoặc trang web của bên thứ ba như Collective2.com.
Sau khi nghiên cứu các đặc điểm hoạt động, trader chọn một chiến lược giao dịch theo thuật toán từ các tùy chọn có sẵn dựa trên mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro, vốn đầu tư và tài sản mong muốn đầu tư. Ví dụ: nếu trader có mức chấp nhận rủi ro tối thiểu, họ có thể chọn phản chiếu một chiến lược có mức sụt giảm tối đa thấp. Khi người được sao chép thực hiện các giao dịch của họ, các giao dịch này sẽ được sao chép vào trong tài khoản của các trader nhân bản bằng cách sử dụng phần mềm tự động hoạt động 24/5 với mục tiêu mang về các kết quả tương tự. Các sàn môi giới ngoại hối nổi tiếng cung cấp giao dịch nhân bản bao gồm AvaTrade, FXCM và Dukascopy.
Lợi ích của giao dịch này
Giảm cảm xúc: Bởi vì giao dịch phản chiếu tự xác định thời điểm mở, đóng hoặc sửa đổi giao dịch, chiến lược này loại bỏ sự căng thẳng khi đưa ra quyết định giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các nhà đầu tư mới, những người ban đầu có thể thấy choáng ngợp trên thị trường ngoại hối. Thay vì lo lắng về những biến động hàng ngày của thị trường, nhà đầu tư chỉ cần kiểm tra hoạt động trên tài khoản giao dịch phản chiếu của mình vào cuối mỗi tuần và xác định xem có muốn tiếp tục sử dụng chiến lược nữa hay không.
Xem thêm: Vàng hồi phục do đồng USD suy yếu
Kết quả đã được xác minh: Các sàn môi giới ngoại hối cung cấp giao dịch phản chiếu thường kiểm tra, thử nghiệm và xác thực kết quả giao dịch của các chiến lược mà họ tải lên nền tảng của mình để giúp lọc ra các giao dịch thua lỗ. Ví dụ: trước khi một chiến lược mới được chấp nhận, một sàn môi giới có thể yêu cầu chiến lược đó có lịch sử thu về lợi nhuận trong 12 tháng với một mức giới hạn cụ thể cho sụt giảm tối đa. Khi lựa chọn một sàn môi giới ngoại hối cung cấp giao dịch nhân bản, nhà đầu tư nên hỏi xem kết quả của chiến lược đã được xác minh như thế nào để đảm bảo chiến lược đó đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Mặt hạn chế
Tính bền vững của chiến lược: Một số chiến lược giao dịch phản chiếu có thể chỉ mang lại kết quả tốt trong những điều kiện thị trường nhất định. Ví dụ: một chiến lược có thể hoạt động tốt ở các thị trường có xu hướng cụ thể nhưng lại kém hiệu quả ở các thị trường có phạm vi giới hạn. Nhà đầu tư nên kiểm tra kết quả của một chiến lược trong các môi trường thị trường khác nhau để đảm bảo tính bền vững của chiến lược đó.
Đánh giá rủi ro: Nhà đầu tư có thể kiểm tra xem tài khoản giao dịch phản chiếu có tạo ra lợi nhuận hay không một cách đơn giản. Tuy nhiên, việc xác định chiến lược đã chấp nhận các rủi ro nào để tạo ra mức lợi nhuận đó thường khó khăn hơn. Ví dụ, một chiến lược đã thu về 300% trong 12 tháng gần nhất mới nhìn qua có vẻ tuyệt vời, nhưng phân tích sâu hơn về chiến lược này có thể cho thấy nhà đầu tư phải chịu lỗ đến 80% vốn của họ để đạt được kết quả đó.
Lừa đảo trong giao dịch phản chiếu
Vào năm 2017, Deutsche Bank đã bị phạt 630 triệu USD bởi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và Anh Quốc cho các “giao dịch nhân bản.” Tuy nhiên, các “giao dịch nhân bản” này không phải là các trader cá nhân làm theo các trader có kinh nghiệm hơn, mà là một cách để rửa tiền. Các cổ phiếu của Nga đã được mua thông qua Deutsche Bank ở Moscow (bằng đồng rúp), và những cổ phiếu tương tự được bán cho Deutsche Bank ở London (bằng đồng dollar Mỹ). Điều này đã tạo ra một hệ thống rửa tiền một cách hiệu quả kéo dài trong vài năm. Không nên nhầm lẫn hoạt động giao dịch nhân bản hợp pháp với hoạt động lừa đảo được gọi tên sai trong các tin tức tài chính này.
Xem thêm: Dầu đi lên khi nhiều quốc gia nỗ lực cắt giảm khí thải carbon
