Sự biến động trong thị trường ngoại hối mang lại vô số cơ hội để kiếm lời, nhưng rủi ro cũng vì thế cao hơn so với các thị trường khác. Hãy cùng tìm hiểu về những rủi ro liên quan đến giao dịch forex và cách để quản lý những rủi ro này.
Xem thêm
- Các chiến lược quản lý rủi ro hàng đầu trong giao dịch Forex (P1)
- Cải thiện tâm lý giao dịch Forex và quản trị rủi ro
Xây dựng một kế hoạch giao dịch tốt
Kế hoạch giao dịch có thể đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ việc ra quyết định cho bạn, nhờ đó giúp việc giao dịch forex của bạn trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng giúp bạn duy trì kỷ luật giao dịch cho bản thân trong thị trường ngoại hối đầy biến động. Mục đích của kế hoạch này là để trả lời các câu hỏi quan trọng, chẳng hạn như cái gì, khi nào, tại sao và giao dịch bao nhiêu.
Kế hoạch giao dịch ngoại hối của bạn phải mang tính cá nhân của bạn. Đừng sao chép kế hoạch của người khác vì mỗi người có những mục tiêu, thái độ và ý tưởng khác nhau. Thời gian và vốn dành cho giao dịch của mỗi người cũng khác.
Nhật ký giao dịch là một công cụ nữa mà bạn có thể sử dụng để ghi lại mọi thứ xảy ra khi bạn giao dịch – từ các điểm vào và thóa khỏi lệnh cho đến trạng thái cảm xúc của bạn vào thời điểm đó.
Xác định tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận
Hãy đảm bảo rằng rủi ro đối với khoản vốn mà bạn bỏ ra cho mỗi giao dịch là đáng giá. Lý tưởng nhất là lợi nhuận tổng thể sẽ lớn hơn thua lỗ trong dài hạn, dù cho bạn có thể thua lỗ trong giao dịch này hay giao dịch khác. Bạn nên xác định tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận để từ đó có thể định lượng được giá trị của mỗi giao dịch.
Để xác định tỷ lệ này, ta so sánh số tiền bạn đang mạo hiểm trong một giao dịch ngoại hối với lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ: nếu khoản lỗ (rủi ro) tiềm năng tối đa trên một giao dịch là 200 bảng Anh và khoản lãi tiềm năng tối đa là 600 bảng Anh, thì tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận là 1:3. Vì vậy, nếu bạn đặt mười giao dịch và chỉ kiếm lời được trên ba giao dịch, bạn sẽ kiếm được 400 GBP dù chỉ đúng trong 30% thời gian.
Sử dụng các lệnh cắt lỗ và giới hạn
Thị trường ngoại hối đặc biệt biến động, do đó hãy xác định các điểm vào và thoát lệnh trước khi mở vị thế. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng các lệnh cắt lỗ và giới hạn khác nhau:
Các lệnh cắt lỗ thông thường sẽ tự động đóng vị thế của bạn nếu thị trường chuyển động theo hướng bất lợi cho bạn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo chống lại sự trượt giá (slippage).
Các lệnh cắt lỗ được đảm bảo sẽ luôn đóng vị thế ở mức giá xác định, nhờ đó loại bỏ rủi ro trượt giá.
Lệnh cắt lỗ động (trailing stops) sẽ luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng giá và đóng vị thế của bạn nếu thị trường di chuyển theo hướng bất lợi với bạn.
Các lệnh giới hạn sẽ dựa trên mục tiêu lợi nhuận của bạn và đóng vị thế khi chạm mức giá mà bạn đã xác định từ trước.
Kiểm soát cảm xúc của bạn
Sự biến động trên thị trường ngoại hối cũng có thể tàn phá cảm xúc của bạn. Nếu có một thành phần quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của mọi giao dịch bạn thực hiện, thì đó chính là bạn. Những cảm xúc như sợ hãi, tham lam, cám dỗ, nghi ngờ và lo lắng có thể che mờ đi khả năng phán đoán của bạn. Dù bằng cách nào, nếu cảm xúc xem vào việc bạn ra quyết định thì kết quả giao dịch sẽ chịu ảnh hưởng.
Theo dõi tin tức và sự kiện
Khó có thể đưa ra dự đoán về biến động giá của các cặp tiền tệ vì thị trường này chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Đừng mất cảnh giác, hãy thường xuyên theo dõi các quyết định và thông báo của ngân hàng trung ương, tin tức chính trị và tâm lý thị trường.
Bắt đầu với tài khoản demo
Tài khoản demo nhằm mục đích mang lại trải nghiệm giao dịch ‘thực’ nhất có thể, cho phép bạn nắm bắt được cách thức hoạt động của thị trường ngoại hối. Sự khác biệt chính giữa tài khoản demo và tài khoản thực là với bản demo, bạn sẽ không mất bất kỳ khoản tiền thật nào. Với tài khoản demo, bạn có thể xây dựng sự tự tin trong một môi trường không có rủi ro.
Kết luận
Nếu bạn có một chiến lược quản lý rủi ro đặc biệt hiệu quả, bạn sẽ có quyền kiểm soát tốt hơn đối với lợi nhuận và thua lỗ của mình. Các nhà môi giới forex cung cấp nhiều loại công cụ để giúp trader đạt được thành công, đáng kể là các tài nguyên giáo dục, hội thảo và hội thảo trên web miễn phí, tùy chọn tài khoản demo, ý tưởng giao dịch ngoại hối, v.v.
Thu Trang – Theo ig.com
