Top 8 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất cho Trader (P2)

Cafeforexvn – Tóm tắt ý chính:

• Chiến lược giao dịch forex là gì?
• Tổng quan chiến lược forex
• Giao dịch theo hành động giá (price action trading)
• Chiến lược giao dịch theo vùng giá (range trading)
• Chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend trading)
• Giao dịch theo vị thế (position trading)
• Chiến lược giao dịch trong ngày (day trading)
• Chiến lược giao dịch siêu ngắn hạn (scalping)
• Giao dịch xen kẽ (swing trading)
• Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ (Carry trade)

5. Chiến lược giao dịch trong ngày (day trading) 

Giao dịch trong ngày là chiến lược giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Nói cách khác, tất cả các lệnh giao dịch phải được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Trader trong ngày có thể chỉ đặt một lệnh giao dịch đơn lẻ hoặc nhiều lệnh giao dịch trong ngày.

Xem thêm

• Nền tảng Blockchain CRETA tham gia thị trường Nhật Bản
• Liệu bây giờ có quá muộn nếu mua cổ phiếu ASML?
• Token DeFi này đã tăng tới 800% trong 1 tháng

Thời lượng giữ lệnh:

Thời lượng giữ lệnh giao dịch dao động từ siêu ngắn hạn (tính bằng vài phút) hoặc ngắn hạn (tính bằng giờ), miễn là lệnh giao dịch được mở và đóng trong cùng ngày giao dịch.

Điểm vào/thoát lệnh: 

Trader trong ví dụ dưới đây sẽ tìm cách vào lệnh tại thời điểm giá phá vỡ đường EMA 8 kỳ theo hướng dịch chuyển của đường xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát lệnh với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:1.

Ví dụ 4: Giao dịch cặp EUR/USD trong ngày

Biểu đồ trên là ví dụ minh họa về bố cục giao dịch trong ngày bằng cách sử dụng các đường trung bình động để xác định xu hướng tăng trong trường hợp này vì giá đang nằm trên các đường MA (đỏ và đen). Các điểm vào lệnh được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh dương, các mức dừng lỗ được đặt tại những mức mà giá tăng bứt phá trước đó. Khoảng cách tới mức chốt lời sẽ tương đương với khoảng cách tới mức dừng lỗ theo hướng dịch chuyển của đường xu hướng.

Bạn nên cân nhắc qua những ưu nhược điểm được liệt kê dưới đây trước khi áp dụng chiến lược giao dịch trong ngày. Giao dịch trong ngày đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian và nỗ lực chỉ để tích cóp những đồng lời nho nhỏ, như ví dụ về cặp EUR/USD ở trên.

Ưu điểm:

• Nhiều cơ hội giao dịch
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tương đối

Nhược điểm:

• Cần nhiều thời gian theo dõi lệnh
• Nặng về phân tích kỹ thuật

6. Chiến lược giao dịch siêu ngắn hạn (scalping) 

Scalping trong giao dịch forex là một thuật ngữ phổ biến, dùng để mô tả quá trình kiếm lời từng khoản nhỏ với tần suất cao. Chiến lược này được áp dụng bằng cách mở và đóng nhiều lệnh giao dịch trong ngày. Bạn có thể làm như vậy theo cách thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các bước hướng dẫn đã được quy định trước cho máy về thời điểm/điểm vào và thoát lệnh. Các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất thường được scalper (trader theo trường phái scalping) ưa thích hơn vì spread (mức chênh lệch giữa giá đặt mua và giá chào bán) của những cặp này thường nhỏ hơn, rất phù hợp với bản chất ngắn hạn của chiến lược giao dịch scalping.

Thời lượng giữ lệnh:

Scalping là thực hiện các khoản giao dịch siêu ngắn hạn với lợi nhuận rất nhỏ, thường chỉ áp dụng trên các khung thời gian ngắn (30 phút – 1 phút).

Điểm vào/thoát lệnh: 

Giống như hầu hết các chiến lược kỹ thuật khác, bước đầu tiên cần làm khi giao dịch kiểu scalping là xác định xu hướng. Nhiều scalper thích sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động để xác định xu hướng. Khi sử dụng các ngưỡng giá chính của xu hướng trên khung thời gian dài hạn hơn, người trader sẽ nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh. Các mức này sẽ tạo nên dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, chiến lược scalping có thể được áp dụng trong dải này trên khung thời gian ngắn hạn bằng cách sử dụng các chỉ báo dao động như RSI. Các điểm dừng lỗ được đặt cách điểm vào lệnh vài pip để tránh các con sóng biến động lớn ảnh hưởng đến lệnh giao dịch. Chỉ báo MACD cũng là một công cụ hữu ích mà nhà giao dịch có thể sử dụng để vào/thoát lệnh giao dịch.

Ví dụ 5: Chiến lược giao dịch siêu ngắn hạn cặp EUR/USD

Biểu đồ tỷ giá cặp EUR/USD theo khung 10 phút ở trên cho thấy một ví dụ điển hình của chiến lược scalping. Xu hướng dài hạn được xác nhận bởi đường trung bình động (giá nằm trên đường MA 200). Khung thời gian ngắn hạn hơn sau đó được sử dụng để nhắm điểm vào/thoát lệnh. Thời điểm vào lệnh được xác định bởi hình chữ nhật màu đỏ nếu trader theo phe mua. Nhà giao dịch cũng có thể đóng các lệnh mua bằng cách sử dụng chỉ báo MACD khi đường MACD (đường màu xanh dương) cắt qua đường tín hiệu (đường màu đỏ), được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh dương.

Tuy nhiên, nhà giao dịch cũng có thể áp dụng các nguyên lý tương tự khi thiết lập thuật toán mà không cần đặt lệnh thủ công.

Bên cạnh ví dụ scalping thực tế như trên, bạn cũng có thể tham khảo qua danh sách những ưu và nhược điểm bên dưới để chọn ra chiến lược giao dịch phù hợp nhất cho mình.

Ưu điểm:

• Nhiều cơ hội giao dịch nhất trong số ​​tất cả các chiến lược giao dịch forex

Nhược điểm: 

• Cần nhiều thời gian theo dõi lệnh
• Nặng về phân tích kỹ thuật
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp nhất

7. Giao dịch xen kẽ (swing trading)

Giao dịch xen kẽ là một chiến lược giao dịch kiểu đầu cơ, theo đó trader sẽ tìm cách tận dụng hướng dịch chuyển giá trong đường ống và xu hướng thị trường. Bằng cách chọn ra các mốc “đỉnh” và “đáy”, swing trader có thể nhập lệnh mua và bán tương ứng.

Thời lượng giữ lệnh:

Swing trading được phân loại vào nhóm chiến lược trung hạn vì lệnh giao dịch thường được giữ trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày. Các xu hướng dài hạn thường được swing trader ưa chuộng hơn vì họ có thể tận dụng cơ hội kiếm lời dọc theo xu hướng tại nhiều điểm.

Điểm vào/thoát lệnh:

Giống như chiến lược giao dịch theo vùng giá, swing trader có thể dùng các chỉ báo dao động (oscillator) và chỉ báo tín hiệu để chọn ra điểm và thời điểm vào/thoát lệnh tối ưu. Điểm khác biệt duy nhất là chiến lược giao dịch xen kẽ có thể áp dụng được cho những thị trường đang có xu hướng rõ ràng và cả những thị trường có giá di chuyển trong vùng giá giới hạn (vùng đường ống).

Ví dụ 6: Chiến lược giao dịch xen kẽ GBP/USD

Biểu đồ bên trên minh họa cho kiểu chiến lược giao dịch xen kẽ, trong đó kết hợp cả chỉ báo dao động stochastic, chỉ báo ATR và đường trung bình động. Xu hướng tăng ban đầu được xác định thông qua đường trung bình động 50 ngày (giá đang ở bên trên đường MA). Trong trường hợp xu hướng đang đi theo chiều tăng, trader sẽ tìm cách nhập lệnh mua theo kiểu “mua thấp, bán cao”.

Sau đó, chỉ báo stochastic được dùng để xác định các điểm vào lệnh bằng cách chỉ ra các tín hiệu quá bán, được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh dương trên biểu đồ và trên chỉ báo stochastic. Bước cuối cùng là quản lý rủi ro, trong đó chỉ báo ATR sẽ cho thông tin về điểm dừng lỗ. Chỉ báo ATR được đánh dấu bằng các vòng tròn màu đỏ. Mức giá trị của ATR đại diện cho số pip gần đúng mà trader nên dùng để đặt dừng lỗ. Ví dụ, nếu ATR có giá trị là 41,8 (vòng tròn đỏ cuối cùng) thì trader nên đặt điểm dừng lỗ cách 41,8 pips so với điểm vào lệnh. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận được khuyến nghị ở mức tối thiểu là 1:2. Điều này có nghĩa là bạn nên đặt mức chốt lời (giới hạn) cách điểm vào lệnh ít nhất là 83,6 (=41,8 × 2) pip hoặc hơn.

Sau khi xem qua ví dụ về chiến lược giao dịch xen kẽ trong thực tế, bạn cũng nên xem xét qua danh sách ưu nhược điểm sau đây để xác định xem chiến lược này có phù hợp với phong cách giao dịch của mình hay không.

Ưu điểm:

• Nhiều cơ hội giao dịch

• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tương đối

Nhược điểm: 

• Nặng về phân tích kỹ thuật
• Cần đầu tư nhiều thời gian theo dõi

8. Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ (Carry trade)

Giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ (Carry trade) là vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp đồng thời đầu tư vào một loại tiền tệ khác có lãi suất cao hơn. Xét tổng thể, cuối cùng trader giao dịch có lời. Chiến lược này chủ yếu được sử dụng trong thị trường ngoại hối.

Thời lượng giữ lệnh:

Giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ với nhau, do đó, thời lượng giữ lệnh giao dịch thường là trung và dài hạn (từ vài tuần, vài tháng và có thể cả năm).

Điểm vào/thoát lệnh: 

Những thị trường có đường xu hướng mạnh sẽ là nơi lý tưởng nhất cho carry trade vì chiến lược này cần áp dụng trong khung thời gian dài hạn hơn. Bước đầu tiên trước khi đặt lệnh giao dịch chính là phải xác nhận xu hướng (đỉnh cao hơn và đáy cao hơn và ngược lại), bạn có thể tham khảo lại Ví dụ 1 trong phần trước. Có hai vấn đề cần lưu ý khi tiến hành carry trade, đó là rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. Theo đó, thời điểm tốt nhất để mở lệnh là khi xu hướng mới bắt đầu, như vậy trader có thể tận dụng kiếm lời tối đa từ biến động tỷ giá hối đoái. Xét về lãi suất, đại lượng này sẽ vẫn giữ nguyên bất kể xu hướng đi theo hướng nào vì trader vẫn sẽ được hưởng chênh lệch lãi suất nếu đồng tiền yết giá có lãi suất cao hơn so với đồng tiền định giá, ví dụ như cặp AUD/JPY.

Liệu carry trade có phải là chiến lược phù hợp với bạn không? Bạn nên thử cân nhắc qua những ưu nhược điểm sau đây để xem liệu giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ có phải là chiến lược giao dịch forex phù hợp với phong cách của bạn hay không.

Ưu điểm:

• Chỉ cần đầu tư một ít thời gian theo dõi
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tương đối

Nhược điểm:

• Chỉ áp dụng cho thị trường forex
• Ít cơ hội giao dịch

Khoa Phạm – Theo dailyfx.com