Thứ Ba, Tháng Năm 24, 2022
Trang chủBài học đầu tưKiến thứcBa cách để bạn có thể đánh bại hiệu suất của Warren...

Ba cách để bạn có thể đánh bại hiệu suất của Warren Buffett

Ba cách để bạn có thể đánh bại hiệu suất của Warren BuffettCafeforexvn – Không dễ để đánh bại Warren Buffett trong thế giới đầu tư, nhưng bạn có một số lợi thế đáng kể so với ông ấy.

Những điểm chính

  • Bạn có thể mua các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
  • Bạn có nhiều thời gian hơn.
  • Bạn có thể triển khai tỷ lệ tiền mặt nhiều hơn.

Ba cách để bạn có thể đánh bại hiệu suất của Warren Buffett

Warren Buffett, người đã nắm quyền điều hành Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) trong hơn 50 năm, trở nên vô cùng nổi tiếng nhờ kỹ năng đầu tư của mình. Từ năm 1965 đến năm 2020, cổ phiếu của Berkshire Hathaway tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm khoảng 20%, gần gấp đôi tốc độ 10% của S&P 500 trong cùng thời kỳ.

Do đó bất cứ nhà đầu tư nào cũng muốn danh mục của mình đạt hiệu suất tương tự. Dù rất ít người trong chúng ta có khả năng vượt qua kỷ lục của Buffett, nhưng bạn hoàn toàn có thể thử. Dưới đây là ba cách để bạn đánh bại Warren trong chính lĩnh vực sở trường của ông.

  1. Bạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu nhỏ

Chúng ta có một lợi thế so với Warren Buffet là có thể đầu tư vào các cổ phiếu nhỏ gắn với các công ty trẻ, phát triển tương đối nhanh. Ví dụ, một khi công ty phát triển đến quy mô của Walmart (NYSE: WMT) có giá trị thị trường gần 400 tỷ đô la, sẽ rất khó để tăng trưởng nhanh chóng.

Ngay cả công ty riêng của Buffett cũng là một minh chứng rõ ràng cho điều này khi phát triển nhanh hơn ở thời điểm có quy mô nhỏ hơn. Từ năm 1965 đến 1995, trung bình công ty đã tăng thu nhập trước thuế trên mỗi cổ phiếu 14,7%. Nhưng trong 20 năm qua, giá trị cổ phiếu chỉ tăng trung bình 9,3% mỗi năm, nhỉnh hơn một chút so với mức 9% của S&P 500 (trong thập kỷ qua hiệu suất của Berkshire đã tụt lại so với S&P 500 với mức trung bình 13,6% so với 15,9%).

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường tỏ ra vượt trội so với các cổ phiếu vốn hóa lớn trong dài hạn. Ví dụ, từ năm 2000 đến năm 2020, các công ty vốn hóa nhỏ (được đo lường bởi chỉ số Russell 2000) đã tăng 511%, so với 337% của chỉ số S&P 500 thuộc các công ty lớn.

Tại sao Buffett không thể đầu tư vào các công ty có vốn hóa nhỏ? Đương nhiên là ông hoàn toàn có thể làm điều đó, song những công ty này đi kèm với một vấn đề. Ông sở hữu nhiều tỷ đô để đầu tư, trong khi các công ty vốn hóa nhỏ có xu hướng trị giá từ 300 triệu đến 2 tỷ đô la. Nếu ông mua 10% cổ phần của một công ty trị giá 1 tỷ đô la, ông sẽ mất 100 triệu đô la và chỉ chiếm một phần nhỏ trong kho tiền mặt của ông (dữ liệu gần đây đạt gần 150 tỷ đô la). Nếu khoản đầu tư 100 triệu đô la đó tăng gấp bốn lần giá trị, danh mục đầu tư tổng thể của ông cũng không tăng lên đáng kể.

Các nhà đầu tư cá nhân như chúng ta sẽ tìm thấy nhiều thành công ở các công ty vốn hóa nhỏ. Đương nhiên lý tưởng nhất là khi chúng ta cân bằng chúng với các công ty vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình để tạo sự đa dạng cho danh mục của mình.

  1. Bạn có nhiều thời gian hơn

Tiếp theo bạn có nhiều thời gian hơn để tạo ra lợi nhuận lớn kể từ thời điểm này. Buffett đã làm việc đó trong nhiều thập kỷ, và khoảng thời gian dài là phần lớn lý do tại sao ông lại thành công như vậy: Ông đã gặt hái được những phần thưởng hậu hĩnh từ lãi kép dài hạn.

Nhưng hiện tại, ông đã 91 tuổi. Gia đình của ông có những người đã sống rất lâu, nhưng ngay cả khi ông sống đến 110 thì cũng chỉ còn 19 năm nữa mà thôi. Trong khi đó bạn có lẽ trẻ hơn mốc 91 rất nhiều, do đó bạn có thể đầu tư thêm 30 hoặc 40 hoặc thậm chí 50 năm nữa. Kể từ thời điểm này, bạn có lợi thế về thời gian so với Buffett. Bạn hãy xem lại cách các khoản đầu tư thông thường phát triển theo thời gian, bạn sẽ thấy chúng phát triển mạnh mẽ hơn nhiều trong các năm về sau:

Tăng trưởng 8% trong

$5.000 đầu tư hàng năm

$10.000 đầu tư hàng năm

$15.000 đầu tư hàng năm

5 năm

$31.680

$63.359

$95.039

10 năm

$78.227

$156.455

$234.682

15 năm

$146.621

$293.243

$439.864

20 năm

$247.115

$494.229

$741.344

25 năm

$394.772

$789.544

$1,2 triệu

30 năm

$611.729

$1,2 triệu

$1,8 triệu

35 năm

$930.511

$1,9 triệu

$2,8 triệu

40 năm

$1,4 triệu

$2,8 triệu

$4,2 triệu

Tham khảo thêm:

  1. Bạn có thể giữ ít tiền mặt hơn

Hãy lưu ý đến khoản mục tiền và tương đương tiền “gần 150 tỷ đô la” của Berkshire nắm giữ gần đây. Lượng tiền này chiếm khoảng 16% tổng tài sản trị giá 921 tỷ USD của Berkshire. Đó là một con số rất lớn.

Việc giữ tiền mặt có thể là một hành động khôn ngoan do bạn có thể tận dụng thị trường giảm giá và mua được nhiều mã có giá hời. Nhưng nắm giữ 16% tài sản dưới dạng tiền mặt hoặc các khoản đầu tư có tốc độ tăng trưởng thấp sẽ không giúp bạn tăng giá trị của mình nhanh chóng. Berkshire cần giữ nhiều tiền mặt do đây là một doanh nghiệp bảo hiểm lớn (bên cạnh nhiều mảng kinh doanh khác) và công ty cần đảm bảo khả năng chi trả cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào. Và Buffett cũng thích việc luôn ở trạng thái sẵn sàng và chớp thời cơ bất cứ khi nào một thương vụ mua lại lớn xuất hiện.

Tuy nhiên, ông và chúng ta khác nhau. Chúng ta có thể giữ 5% danh mục đầu tư của mình dưới dạng tiền mặt, trong khi dành 95% còn lại để phát triển cổ phiếu.

Đây là cách bạn có thể cạnh tranh hoặc đạt gần đến mức lợi nhuận của Buffett

Nếu tất cả các chiến lược ở trên nghe có vẻ xa vời hơn những gì bạn đã đề ra, bạn cũng đừng nên lo lắng. Bạn vẫn có thể xem xét một số chiến lược xây dựng của cải vững chắc khác. Ví dụ: bạn vẫn có thể phát triển vượt bậc nếu gửi tiền vào một hoặc nhiều quỹ chỉ số chi phí thấp trong thời gian dài.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần đầu tư vào công ty của Buffett là Berkshire Hathaway là đủ. Bằng cách đó, lợi nhuận bạn thu về cũng ngang ngửa Warren và đó là mức lợi nhuận không tồi chút nào.

Hoàng Dương-Theo fool

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

REVIEW SÀN

LỊCH KINH TẾ

BÀI VIẾT MỚI