Scalping là một phương pháp giao dịch ngắn hạn tìm cách kiếm lời nhờ vào quy mô giao dịch thực hiện, thay vì cố đạt được lợi nhuận tối đa cho mỗi giao dịch.
Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng scalping để đạt được lợi nhuận thông qua thực hiện nhiều giao dịch nhỏ.
Scalping là gì?
Scalping là phong cách giao dịch có chu kỳ giao dịch ngắn nhất, ngắn hơn mọi hình thức giao dịch trong ngày khác. Tên gọi này xuất phát từ việc các trader sử dụng phong cách này (thường gọi là “scalper”) tham gia và thoát khỏi thị trường trong thời gian rất nhanh, nhằm kiếm được các khoản lợi nhuận nhỏ từ rất nhiều giao dịch thực hiện trong cả ngày. Mục tiêu của họ là thực hiện đủ nhiều những giao dịch nhỏ này, để cộng dồn lợi nhuận bằng với mức mà họ có thể kiếm được nếu chỉ thực hiện 1 giao dịch trong ngày có lợi nhuận cao.
Cách hoạt động của Scalping
Scalper tin rằng kiếm lời từ những biến động nhỏ trên giá cổ phiếu sẽ ít rủi ro hơn là theo đuổi những biến động giá lớn. Điều này liên quan đến việc thiết lập chặt chẽ các cửa sổ giao dịch, về cả chuyển động giá và khung thời gian.
Scalping đánh đổi bằng chi phí cơ hội của việc có được lợi nhuận lớn hơn, bởi vậy đòi hỏi có tính kỷ luật. Scalper thoát khỏi giao dịch ngay khi đạt được lợi nhuận mục tiêu, thay vì chờ xem có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn hay không. Họ cũng thoát khỏi giao dịch khi đã đạt đến mức lỗ kế hoạch, thay vì tiếp tục chờ giao dịch đảo chiều.
Phân tích thị trường trong Scalping
Các trader áp dụng phong cách giao dịch này phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật là cách để đánh giá biến động giá trong quá khứ của một cổ phiếu. Trong đó, trader sử dụng các biểu đồ và chỉ báo để lựa chọn sự kiện giao dịch và xác định điểm vào và ra.
Scalper có thể quan sát hành vi giá của cổ phiếu dựa vào giá giao dịch trong ngày trên biểu đồ thời gian thực. Sử dụng các chỉ báo và các mô hình đã biết, họ cố gắng dự đoán giá sẽ di chuyển như thế nào trong vài giây hoặc vài phút tới. Sau đó, họ thiết lập các đáy và đỉnh giao dịch rồi sử dụng chúng để nhảy vào và thoát ra một giao dịch.
Ngược lại, phân tích cơ bản liên quan đến việc sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của công ty để tính toán các tỷ lệ, nhằm xác định giá trị dựa trên các mục tiêu đầu tư. Điều này cho phép trader đánh giá một công ty và thực hiện quản lý rủi ro để tăng tài sản của họ theo thời gian.
Xem thêm: Các phong cách giao dịch chứng khoán, Forex
Phân tích cơ bản phù hợp hơn cho việc đầu tư dài hạn. Còn phân tích kỹ thuật hiệu quả hơn cho các chiến lược ngắn hạn như scalping.
Scalper có thể giao dịch dựa theo một thông tin hay sự kiện sẽ thay đổi giá trị của công ty khi được công bố. Trong một số trường hợp, họ có thể sử dụng những thay đổi ngắn hạn của các tỷ lệ cơ bản để scalping. Tuy nhiên, thường thì họ tập trung vào các chỉ báo và biểu đồ của phân tích kỹ thuật.
Vì các biểu đồ này thể hiện các mức giá trong quá khứ, chúng sẽ giảm ý nghĩa nếu thời gian nắm giữ tài sản dài thêm. Scalper nắm giữ một vị thế càng lâu thì vị thế đó càng có xu hướng ít đáng giá hơn. Đó là lý do tại sao phân tích kỹ thuật và các chỉ báo giao dịch phù hợp hơn với bản chất ngắn hạn của scalping.
Scalper có thể là trader giao dịch tự chủ hoặc theo hệ thống. Các scalper tự chủ nhanh chóng đưa ra từng quyết định giao dịch dựa trên điều kiện thị trường. Trader chủ động quyết định mọi thông số của mỗi giao dịch (ví dụ: mục tiêu thời gian hoặc lợi nhuận).
Scalper theo hệ thống ít dựa vào bản năng của họ. Thay vào đó, họ sử dụng các chương trình máy tính scalping tự động bằng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các giao dịch, dựa trên các tiêu chí do người dùng đặt ra. Khi chương trình thấy có cơ hội giao dịch, nó sẽ thực hiện mà không cần đợi trader đánh giá vị thế hay giao dịch đó.
Scalping tự chủ sẽ có sự cảm tính nhất định trong quá trình giao dịch và gây ra rủi ro. Cảm xúc có thể cám dỗ bạn thực hiện một giao dịch tồi, hoặc không hành động vào thời điểm thích hợp. Scalping theo hệ thống khiến con người không kiểm soát được các quyết định giao dịch, từ đó khiến các giao dịch không còn cảm tính.
So sánh Scalping với Giao dịch trong ngày
Về lý thuyết, giao dịch trong ngày (day trading) và scalping khá giống nhau, nhưng chúng vẫn có sự khác biệt. Scalping là một hình thức giao dịch trong ngày, nhưng không phải mọi hình thức giao dịch trong ngày đều là scalping.
Scalping | Giao dịch trong ngày |
Luôn là giao dịch trong ngày | Có thể là scalping hoặc không |
Các vị thế thường được giữ trong thời gian tính theo giây, thay vì vài giờ | Các vị trí có thể được giữ trong một ngày, đến chừng nào thị trường còn mở cửa |
Thường được tự động hóa bằng cách sử dụng các hệ thống giao dịch tự động | Có thể sử dụng các chiến lược giao dịch theo hệ thống hoặc tự chủ |
Các vị thế của giao dịch trong ngày có thể được duy trì miễn là thị trường còn đang mở. Một trader trong ngày có thể mở một vị thế ngay khi thị trường mở cửa lúc 9:30 sáng và đóng nó ngay trước khi thị trường đóng cửa lúc 4 giờ chiều. Đó vẫn sẽ là một giao dịch trong ngày, mặc dù trader đã giữ vị thế mở trong hơn 6 tiếng. Mặt khác, một scalper hiếm khi giữ một vị thế mở lâu hơn một vài phút. Thông thường, khung thời gian giao dịch của scalper được tính bằng giây.
Giao dịch trong những khung thời gian nhỏ như vậy cũng tức là scalper có thể cần sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa các giao dịch. Một trader trong ngày sử dụng các chiến lược dài hạn hơn sẽ ít sử dụng các chương trình giao dịch tự động hơn.
Thủy Linh – Theo thebalance.com
